Copilot Workflows es la funcionalidad del asistente inteligente de Connectif que te permite crear workflows de manera más rápida y sencilla. A partir de la descripción que proporciones, Copilot generará automáticamente el workflow, incluyendo la configuración de sus nodos.
En este artículo se explica cómo funciona Copilot Workflows.
1. Propiedades
Copilot Workflows permite generar automáticamente workflows que responden a la solicitud/descripción realizada por el usuario.
Una vez proporcionada la descripción por el usuario, Copilot Workflows generará el workflow con la estrategia adecuada a la solicitud realizada.
- Copilot Workflows también puede editar workflows existentes, indicándoselo al asistente dentro del mismo.
En la creación o edición, el asistente puede seleccionar contenidos existentes para utilizar en los nodos de envío de contenido.
En la creación o edición, el asistente puede seleccionar segmentos existentes para utilizar en los nodos de segmentos y en la audiencia inicial.
- Es posible generar emails o segmentos que utilizar en el workflow con Copilot, sin salir de la edición del workflow.
2. Cómo se usa en Connectif
Accede a Copilot Workflows a través del menú lateral izquierdo, haciendo clic en Copilot y en la opción Crear Workflow.
Dentro de ese menú, podrás utilizar el asistente a través de las sugerencias iniciales que encontrarás en su interfaz o escribir tu petición personalizada en el area "Describe qué quieres crear".
También puedes acceder a Copilot Workflows a través de la interfaz de creación de Workflows, haciendo clic en Crear Workflow y, después, en Crear Workflow con IA.
2.1. Generación de un workflow con Copilot
1. En la interfaz inicial de Copilot Workflows, haz clic en Crear Workflow.
2. Proporciona al asistente la descripción del workflow que deseas crear o escoge entre las sugerencias iniciales. Cuantos más detalles proporciones a Copilot, más se asemejará el flujo a lo que necesitas.
3. El asistente solicitará, en caso de que sea necesario y en el mismo chat, información adicional para poder completar el workflow (configuración de nodos y casos de uso, tipos de contenido, audiencias, etc.).
4. Cuando esté listo, Copilot te mostrará los cambios directamente en el editor. Además, te proporcionará aspectos a tener en cuenta para optimizar tu workflow, que podrás aplicar solicitándoselo al asistente directamente.
5. Revisa el workflow generado y la configuración de los nodos. Añade el contenido que se va a mostrar en cada nodo (si no ha sido seleccionado ya) y, si lo necesitas, realiza cambios en los ajustes de los nodos.
6. Guarda y/o activa el workflow.
2.2. Editar workflows con Copilot
1. Dentro de un workflow en estado Borrador, haz clic en la opción Copilot Workflow.
2. Solicita al asistente las modificaciones que quieras realizar. Estas incluyen:
- Añadir o quitar ramas y nodos.
- Editar la configuración de los nodos.
- Explicar un workflow.
- Añadir anotaciones.
3. Revisa dichos cambios y, una vez listo, guarda o activa el workflow.
2.3. Revisar el workflow generado
Una vez generado el workflow, Copilot indicará si está listo para su activación o si requiere configuraciones adicionales en algunos nodos:
2.3.1. El workflow está listo
Todos los nodos estarán configurados y el workflow podrá activarse. Se mostrará un mensaje de confirmación.
Es recomendable revisar el contenido generado antes de su activación para asegurar que se ajusta a las necesidades de la estrategia.
2.3.2. Algunos nodos requieren tu atención
Copilot indicará qué nodos requieren configuración manual y las acciones necesarias para completarlos. Por ejemplo: Selecciona tu contenido de email en el nodo Enviar email o No se encontró automáticamente el segmento "Compradores Fieles". Créalo primero o verifica el nombre.
En estos casos, es posible:
- Indicar a Copilot la acción deseada para que realice la configuración automáticamente.
- Acceder al nodo desde el editor y completar la configuración de forma manual.
2.4. Guía de prompts
En esta sección se detallan recomendaciones para redactar solicitudes a Copilot y obtener workflows más precisos y adaptados a las necesidades de cada estrategia.
2.4.1. Buenas prácticas para crear un workflow
Cuanto más contexto se proporcione, más completo será el workflow generado desde el inicio. Para ello, es recomendable indicar a Copilot la siguiente información:
- Objetivo: indicar el resultado de negocio que se desea alcanzar. Por ejemplo: recuperar carritos abandonados, dar la bienvenida a nuevos suscriptores, reactivar usuarios inactivos o vender más en Black Friday.
-
Canal: indicar el canal de comunicación. Si no se especifica, Copilot podrá solicitar esta información.
Por ejemplo: email, SMS, push notifications, contenido web (popup, inline). - Momento de ejecución (opcional): indicar cuándo deben ejecutarse las acciones. Por ejemplo: enviar 1 hora después del evento, todos los lunes a las 9h o 3 días después del registro.
- Condiciones (opcional): indicar los filtros o reglas que determinan qué contactos recibirán la acción. Por ejemplo: solo si el carrito supera los 50 €, solo para suscriptores que no han abierto un email en 90 días o solo para usuarios del segmento VIP.
Copilot se encarga automáticamente de generar la estructura del workflow en función del objetivo, configurar las restricciones de audiencia según el canal, identificar segmentos y contenidos existentes por su nombre y aplicar valores predeterminados para tiempos y ejecución. Además, asigna un nombre y una descripción al workflow y utiliza la información del sector y la descripción de la tienda si están configuradas.
Para obtener mejores resultados, es recomendable proporcionar descripciones claras y directas, incluyendo contexto cuando sea relevante. No es necesario indicar detalles técnicos, ya que Copilot los gestiona automáticamente. Se genera un único workflow por solicitud, que podrá ajustarse posteriormente si es necesario.
2.4.2. Ejemplos de prompts para editar workflows
A continuación, se muestran algunos ejemplos de solicitudes que pueden utilizarse para modificar workflows mediante Copilot:
Cambia el tiempo de espera a 2 horas.
Añade una condición: solo continuar si el carrito supera los 50 €.
Sustituye el nodo de email por uno de SMS.
Añade un test A/B que divida el tráfico 50/50 entre dos asuntos.
Elimina el segundo temporizador.
Dirige solo a los contactos del segmento "Clientes VIP".
Usa el email "Campaña de Verano" en el paso de envío de email.
Envía el email los lunes a las 9h en lugar de a las 10h.
Para hacer referencia a un nodo, será necesario utilizar su identificador mediante la sintaxis @id. Por ejemplo: borra el nodo @12.
2.4.3. Elementos a añadir para mejorar los prompts
Es recomendable utilizar una estructura clara en la solicitud a Copilot para mejorar la precisión de los workflows generados por Copilot. Para ello, asegúrate de:
- Definir el objetivo y el canal. Por ejemplo: Crea un workflow de reactivación para usuarios que no han abierto ningún email en los últimos 90 días. Usa el canal de email.
- Indicar el contenido, el momento de envío y las condiciones. Por ejemplo: Crea un seguimiento post-compra. Envía el email 'Gracias por tu compra' 2 días después de que se complete una compra, solo para compradores nuevos.
- Configurar workflows programados con canal, contenido y momento definidos. Por ejemplo: Todos los viernes a las 17h, envía una push notification de "Novedades del fin de semana" a todos los suscriptores de push.
- Referenciar segmentos por su nombre. Por ejemplo: Envía el email solo a los usuarios del segmento "Clientes de Alto Valor".
Copilot identificará automáticamente los segmentos y contenidos existentes a partir de los nombres indicados.
2.4.4. Acciones que pueden causar ineficiencias en los prompts
Es recomendable evitar solicitudes ambiguas o incompletas y proporcionar siempre la información necesaria. Para ello, evita:
- Solicitar un workflow sin objetivo ni contexto. Por ejemplo: Ayúdame con el marketing. Copilot requiere un objetivo y un canal para generar un workflow útil. Usa un prompt como: Crea un workflow que envíe un email de fidelización para clientes recurrentes.
- Solicitar múltiples workflows. Por ejemplo: Crea dos workflows a la vez. Copilot solo genera un único workflow por solicitud. Genera cada workflow por separado usando un prompt a la vez. Por ejemplo: Crea un workflow de recuperación de carrito , y, Crea una serie de bienvenida para nuevos suscriptores.
- Solicitar un workflow sin definir un resultado claro. Por ejemplo: Construye un workflow desde cero sin ninguna base. Copilot necesita partir de un objetivo concreto para generar el workflow.
2.5. Recomendaciones finales
Seguir una serie de buenas prácticas al redactar solicitudes a Copilot permitirá obtener resultados más precisos al crear o editar workflows.
2.5.1. Recomendaciones:
Describir de forma clara el objetivo y el canal.
Referenciar segmentos y contenidos por su nombre para que Copilot los identifique automáticamente.
Incluir información temporal cuando sea relevante. Por ejemplo: Enviar tras 1 hora, cada lunes.
Añadir condiciones desde el inicio de la solicitud. Por ejemplo: Solo carritos > 50 €.
Realizar solicitudes de edición de una en una para mejorar la precisión.
Solicitar a Copilot la configuración de nodos pendientes tras la generación del workflow.
Referenciar nodos mediante su identificador utilizando la sintaxis "@id".
2.5.2 Acciones a evitar:
Solicitar más de un workflow en una misma petición.
Incluir identificadores técnicos, ya que Copilot los gestiona automáticamente.
Solicitar redacción de contenidos o copywriting. Intentar modificar workflows que no estén abiertos en el editor.
Utilizar solicitudes ambiguas sin especificar el cambio deseado. Por ejemplo: mejóralo.
Solicitar la programación o activación automática de workflows.
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