El directorio de plantillas de workflows es un recurso muy útil para crear de forma rápida diferentes flujos de trabajo a partir de los ejemplos disponibles. En él encontrarás, agrupados, modelos de workflows que poder utilizar como base para tus estrategias.
¿Cómo acceder?
Puedes acceder al directorio de plantillas de workflows desde Workflows, haciendo clic en Crear nuevo wofklow.
Interfaz
La interfaz del directorio de plantillas de workflows se encuentra en la sección Crear desde plantilla y está compuesta por 5 bloques:
1. Listado de plantillas: para navegar por las plantillas de workflows. Por defecto muestra todas las plantillas existentes y, al usarse los filtros, la selección resultante.
2. Información de la plantilla: para comprobar los detalles de cada plantilla, incluyendo una miniatura del workflow, datos relativos a los filtros predeterminados, nivel de dificultad, botón de información que dirige al artículo que explica la configuración de ese workflow (si existe) y el selector de la plantilla.
3. Filtro: para cribar la búsqueda en base a los criterios preestablecidos.
4. Búsqueda: para buscar una plantilla existente por términos relacionados con su nombre o descripción.
5. Asistente de plantillas: para encontrar una plantilla con ayuda de las preguntas del asistente.
Funcionamiento
El directorio de plantillas de workflows muestra, por defecto, todas las plantillas disponibles para su uso. Navega por su interfaz o utiliza alguna de las funcionalidades de búsqueda para encontrar la estrategia adecuada.
1. Buscar plantilla utilizando los filtros seleccionables
En el área de filtro (3), selecciona aquellos que encajen con los objetivos y necesidades de tu estrategia para acotar la muestra de plantillas:
- Objetivo: para filtrar workflows según la finalidad de la estrategia de marketing para la que están diseñados (adquisición, conversión, retención, fidelización y reactivación).
- Canal: para filtrar workflows según los canales usados (email, inline, popup, notificación push, etc.).
- Pack: para filtrar packs de workflows que conforman una estrategia conjunta.
- Nivel: para filtrar los workflows según el nivel de complejidad.
- Etiqueta: para filtrar workflows según su temática u otros datos relevantes.
Cuando se seleccionan uno o más filtros, sobre el bloque de búsqueda (4) aparece la cifra de workflows que cumplen las características y en el listado de plantillas (1) se muestra el conjunto resultante.
Haz clic en BORRAR FILTROS para deshacer la selección actual.
2. Buscar plantilla por nombre o descripción
En el bloque de búsqueda (4), escribe aquellos términos relacionados con el workflow que quieres encontrar.
En el listado de plantillas (1), se muestra el resultado de plantillas que se relacionan, por nombre o descripción, con la búsqueda.
Haz clic en BORRAR FILTROS para deshacer la selección actual.
Es posible combinar la búsqueda manual con el uso de filtros para delimitar los resultados.
3. Encontrar plantilla a través del asistente de plantillas
En el asistente de plantillas (5), selecciona, en cada paso, los criterios que debe cumplir el workflow que estás buscando.
- Objetivo: para filtrar workflows según la finalidad de la estrategia de marketing para la que están diseñados (adquisición, conversión, retención, fidelización y reactivación).
- Canal: para filtrar workflows según los canales usados (email, inline, popup, notificación push, etc.).
- Nivel: para filtrar los workflows según el nivel de complejidad.
Una vez completados los pasos, el asistente mostrará la cantidad de workflows que cumplen dichas características. Haz clic en Ver plantillas para mostrar el resultado de la selección en el listado de plantillas (1).
4. Crear un worfklow a partir de una plantilla
En la información de la plantilla (2), haz clic en Seleccionar para desplegar la miniatura del workflow que se va a activar y crearlo.
Todos los meses se añaden nuevas plantillas, que puedes diferenciar porque incluyen la etiqueta Nuevo. En algunos workflows está disponible el botón Info, que dirige al artículo de la Base de Conocimiento donde se explica la configuración de ese workflow y cómo crearlo desde cero.
Haz clic en Crear para abrir el editor, donde modificar, activar y guardar el workflow como el resto de flujos.
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¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Listado de plantillas de workflows, para localizar todas las plantillas existentes.
- Carpetas en workflows, para mantener organizados tus flujos de trabajo.
- Prioridad de los workflows, para clasificar los workflows por orden de importancia.
-
Importación y exportación de workflows, para guardar o reutilizar workflows ya utilizados con anterioridad.