Workflows es el lugar donde se almacenan todos los flujos creados en tu cuenta de Connectif. A través de esta pantalla se puede acceder y gestionar las diferentes estrategias, así como crear nuevos workflows e iniciar aquellos que están listos.
¿Cómo acceder?
Puedes acceder a la interfaz de Workflows a través del botón de acceso de tu cuenta.
Interfaz
La interfaz principal de Workflows está compuesta por 4 bloques:
1. Creación, prioridad, búsqueda y filtrado: para crear un nuevo workflow, ordenar los flujos existentes en base a su prioridad y localizar o cribar los resultados mostrados en el listado.
2. Selección, duplicado, exportación y borrado: para seleccionar/deseleccionar todos los workflows y duplicar, exportar o borrar la selección.
3. Carpetas de workflows: para organizar los workflows por carpetas y subcarpetas.
4. Listado de worfklows: para navegar por los workflows. Por defecto muestra todos los flujos existentes y, al usarse los filtros, la selección resultante. Cada uno de los workflows del listado presentará unas opciones, dependiendo del estado en que se encuentren:
- Editar: para diseñar un workflow. En flujos que están en borrador y hay que terminar de crearlos para poder activarlos.
- Iniciar: para arrancar un workflow. En flujos que están en borrador y no contienen incidencias.
- Finalizar: para terminar un workflow. En flujos que están iniciados.
- Live view: para ver las estadísticas de un workflow. En flujos que están terminados y ya tienen datos para mostrar y también en flujos activos.
Funcionamiento
Workflows muestra, por defecto, todos los flujos creados en la cuenta. Navega por su interfaz o utiliza alguna de las funcionalidades de búsqueda para encontrar el workflow al que quieres acceder.
Utiliza las prioridades y carpetas para organizar tus estrategias, expórtalas o crea una nueva a través de las plantillas, en blanco o importando un workflow existente.
1. Crear un nuevo workflow
Existen varias opciones para añadir un nuevo workflow a tu cuenta:
1.1. Crear un workflow en blanco
En el área de creación (1) haz clic en Crear nuevo worfklow.
En la siguiente pantalla, haz clic en Crear worfklow en blanco.
1.2. Crear un workflow desde una plantilla de Connectif
En el área de creación (1) haz clic en Crear nuevo worfklow.
En la siguiente pantalla, en el directorio de plantillas de workflows, encontrarás, agrupados, modelos de workflows que poder utilizar como base para tus estrategias.
Aprende cómo utilizar el directorio de plantillas de workflows en este artículo.
1.3. Duplicar un workflow existente
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras duplicar, pasa el cursor sobre el mismo, y marca el checkbox para seleccionarlo.
Si lo deseas, puedes seleccionar varios workflows para duplicarlos a la vez.
En el área de selección y duplicado (2) haz clic en (Duplicar).
Una vez duplicado, se mostrará un mensaje de éxito en el listado de workflows (4), y el flujo duplicado aparecerá en primer lugar con el distintivo [1].
También puedes duplicar un workflow desde el listado de workflows (4) haciendo clic en Más y Duplicar.
2. Editar un workflow existente
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras activar y haz clic en Más y Editar.
Si un workflow ya está iniciado, solo será posible editar algunas de las configuraciones de ciertos nodos, pero no será posible añadir o eliminar nodos.
Al hacer clic en editar un workflow, accederás al editor de workflows, donde podrás continuar con su configuración.
Aprende cómo funciona el editor de workflows en este artículo.
3. Iniciar un workflow
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras activar y haz clic en Iniciar.
La opción de iniciar solo aparece en workflows que están correctamente configurados y se encuentran en borrador.
4. Importar y exportar un workflow
Connectif ofrece la posibilidad de exportar un workflow a un fichero para compartirlo posteriormente. Una vez exportado, es posible importarlo a cualquier cuenta de Connectif.
Además, al exportar un workflow, también se exportarán los contenidos y formularios que este contenga.
Puedes exportar cualquier workflow, independientemente del estado en el que se encuentre: borrador, activo, finalizado, etc. Sin embargo, no puedes exportar un workflow que contenga nodos de integraciones personalizadas.
4.1. Exportar un workflow para su uso posterior
Aspectos a tener encuenta:
- En el fichero de exportación se incluirán los segmentos y campos personalizados que hayas definido, pero no se crearán, sino que se intentarán utilizar los existentes en la cuenta de destino.
- Si en el workflow se ha introducido algún producto como filtro en algún nodo, este filtro será excluido de la exportación.
- Las referencias a formularios integrados tampoco se incluirán en la exportación.
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras exportar, pasa el cursor sobre el mismo y marca el checkbox para seleccionarlo.
Si lo deseas, puedes seleccionar varios workflows para exportarlos a la vez.
En el área de selección y duplicado (2) haz clic en (Exportar).
Al exportar, se iniciará una descarga con el fichero de exportación en formato ".cn" y se mostrará un mensaje de éxito en el listado de workflows (4).
También puedes duplicar un workflow desde el listado de workflows (4) haciendo clic en Más y Exportar.
4.2. Importar un workflow existente
En el área de creación (1) haz clic en Crear nuevo worfklow.
En la siguiente pantalla, haz clic en Importar workflow.
Selecciona de tu ordenador el archivo en formato ".cn" para iniciar la importación o arrástralo directamente al área de Importar workflow. Una vez importado, el workflow se creará en estado borrador y se abrirá automáticamente.
Revisa el workflow importado, cambia contenidos si es necesario y soluciona los posibles errores o alertas que pueda haber.
5. Eliminar un workflow
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras borrar, pasa el cursor sobre el mismo y marca el checkbox para seleccionarlo.
Si lo deseas, puedes seleccionar varios workflows para eliminarlos a la vez.
En el área de selección y duplicado (2) haz clic en (Eliminar).
En el mensaje de alerta que se mostrará, haz clic en Eliminar workflow para confirmar la supresión del workflow de Connectif.
Una vez eliminado, se mostrará un mensaje de éxito en el listado de workflows (4).
También puedes eliminar un workflow desde el listado de workflows (4) haciendo clic en Más y Eliminar.
6. Pausar un workflow iniciado
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras pausar y haz clic en Más y Pausar.
La opción de pausar solo aparece en workflows que se encuentran activos. Los workflows pausados durante más de 3 meses serán finalizados automáticamente.
Un workflow pausado puede reanudarse en cualquier momento.
7. Finalizar un workflow
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras terminar y haz clic en Finalizar.
La opción de finalizar solo aparece en workflows que se encuentran activos.
Un workflow finalizado se puede duplicar, pero no se puede volver a reanudar.
8. Ver estadísticas de un workflow
La opción de ver estadísticas solo aparece en workflows que se encuentran activos o finalizados.
8.1. Ver estadísticas de un workflow activo
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras revisar y haz clic en Más y Live view.
8.2. Ver estadísticas de un workflow finalizado
En el listado de workflows (4) localiza el flujo que quieras revisar y haz clic en Live view.
9. Establecer la prioridad de los workflows
En el área de creación (1) haz clic en Establecer prioridad.
En la siguiente pantalla, en prioridad de los workflows, podrás establecer el orden de ejecución de tus workflows.
Aprende cómo funciona la prioridad de los workflows en este artículo.
10. Organizar los workflows por carpetas
En el área de carpetas de workflows (3) haz clic en Carpetas para desplegar la visión completa de las carpetas de tus workflows.
En este modo, puedes desplegar carpetas que, a su vez, contienen otras carpetas en su interior. Podrás añadir y eliminar carpetas fácilmente y organizar tus workflows en muy pocos pasos con el sistema 'drag and drop'.
Aprende cómo organizar tus carpetas en workflows en este artículo.
¡Enhorabuena!
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¿Te han quedado dudas sin resolver?
Recuerda que tienes a tu disposición a nuestros especialistas en Connectif. Para contactar con ellos, tan solo tendrás que abrir ticket a Soporte haciendo clic en el botón azul de “Ayuda” de tu dashboard.
¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Directorio de plantillas de workflows, para implantar en tu cuenta acciones ya testeadas por nuestros especialistas.
- Carpetas en workflows, para mantener organizados tus flujos de trabajo.
- Prioridad de los workflows, para clasificar los workflows por orden de importancia.
- Editor de workflows, para aprender cómo manejar la funcionalidad de creación de flujos de Connectif.