L’éditeur de workflows est la fonctionnalité de Connectif qui permet de créer et d’éditer les flux de travail pour mettre en place différentes stratégies visant à améliorer vos résultats commerciaux.
Comment y accéder ?
Vous pouvez accéder à l’Éditeur de workflows depuis Workflows, en cliquant sur Créer un nouveau workflow.
Interface
L’interface de l’éditeur de workflows est composée de 3 blocs :
1. Démarrage, options et erreurs : pour lancer le workflow, enregistrer ou annuler les modifications apportées, ainsi que l’exporter ou le supprimer. Elle comprend également les options générales suivantes :
- Afficher la liste des incidents : pour afficher les erreurs à corriger avant de lancer le workflow, le cas échéant.
- Ajouter des notes : pour inclure des annotations dans les workflows.
- Mode couper : pour couper facilement les connexions entre les nœuds.
- Mode sélection : pour définir une zone de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en faisant glisser.
- Mode auto-connexion : pour connecter automatiquement les nœuds ajoutés au tableau.
- Options d’affichage du tableau : pour modifier l’affichage du tableau. Il inclut aussi l’option Vider le tableau, pour supprimer tous les nœuds.
2. Panneau de conception : pour construire visuellement le workflow en utilisant les structures et composants du menu de sélection des nœuds.
3. Menu de sélection des nœuds : pour naviguer parmi les différents nœuds disponibles et configurer les workflows en les faisant glisser dans le panneau de conception.
Fonctionnement
L’éditeur de workflows fonctionne grâce au système "glisser-déposer" (drag and drop), qui permet de connecter les nœuds entre eux pour ajouter des actions, des conditions et des déclencheurs au flux et concevoir les différentes stratégies et leurs branches.
Les nœuds fonctionnent comme des étapes du parcours suivi par le contact dans le workflow. Pour poursuivre son chemin, le contact doit activer un événement, remplir une condition ou être impacté par une action, selon le nœud concerné.
Dans l’éditeur, il y aura toujours par défaut un seul nœud "Accueil", à partir duquel démarrent toutes les stratégies, et qui permet de définir les contacts ciblés.
1. Nommer / renommer le workflow
Dans le panneau de conception (2), cliquez sur le bouton (Éditer).
Dans le menu déroulant, saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à votre workflow et, facultativement, ajoutez une description. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer le nouveau nom de votre workflow.
2. Ajouter / supprimer des étiquettes au workflow
Ajouter des étiquettes aux workflows vous permettra de les utiliser comme filtre dans l’interface de tous les Workflows, afin de les localiser facilement.
Dans le panneau de conception (2), cliquez sur Ajouter des étiquettes.
Saisissez le terme par lequel vous souhaitez identifier le workflow. Pour en ajouter plusieurs, appuyez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour générer une nouvelle étiquette.
Pour supprimer une étiquette, cliquez sur le bouton correspondant de l’étiquette que vous souhaitez retirer du workflow.
3. Ajouter des nœuds
Dans le menu de sélection des nœuds (3), localisez le nœud que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser dans l’éditeur, de façon à le connecter avec le nœud "Accueil".
Il existe 3 types de nœuds disponibles dans Connectif, selon leur fonction :
3.1. Nœuds de type Déclencheur
Ils servent à réactiver le flux lorsqu’un contact effectue une action sur notre site ou remplit une certaine condition.
Découvrez quels sont les nœuds de type Déclencheur et comment ils fonctionnent dans cet article.
3.2. Nœuds de type Condition
Ils servent à filtrer les contacts afin de segmenter plus précisément les actions d’un workflow. Lorsqu’un utilisateur atteint un nœud de type condition, le système vérifie s’il remplit les critères pour l’orienter dans le flux.
Découvrez quels sont les nœuds de type Condition et comment ils fonctionnent dans cet article.
3.3. Nœuds de type Action
Ils servent à exécuter des opérations spécifiques dans les flux. Lorsqu’un utilisateur atteint un nœud de type action, son activité démarre.
Découvrez quels sont les nœuds de type Action et comment ils fonctionnent dans cet article.
4. Configurer les nœuds
Accédez à la configuration du nœud en cliquant sur (Modifier la configuration du nœud) du nœud que vous souhaitez éditer dans le panneau de conception (2).
Chaque nœud de Connectif dispose d’une interface permettant de configurer son activité, ses limitations et de visualiser les données qu’il exporte :
4.1. Configuration
Chaque nœud a ses propres options de configuration, pour définir quelle activité doit le déclencher (dans le cas des nœuds de type Déclencheur), quelles conditions doivent être remplies pour continuer le flux (nœuds de type Condition) ou quelle action le contact réalisera à ce stade (nœuds de type Action).
Dans notre exemple, nous montrons la configuration du nœud déclencheur "Lors de la visite d’une page".
4.2. Limitations
Pour limiter l’activité du nœud et définir les conditions dans lesquelles il ne fonctionnera pas. Cela permet de suspendre automatiquement des nœuds, temporairement ou définitivement. En cas de combinaison de limitations, la plus restrictive prévaut toujours.
Les nœuds de type condition n’ont pas de limitations car ils agissent déjà comme filtres.
Découvrez quelles sont les limitations et comment elles fonctionnent dans les nœuds dans cet article.
4.3. Données
Pour consulter les informations importées et exportées par chaque nœud dans le flux.
Dans notre exemple, les données du nœud "Lors de la visite d’une page" sont affichées.
5. Copier et coller des nœuds
Copier et coller des nœuds est une action très simple que vous pouvez effectuer lors de la configuration de vos workflows. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez accélérer le processus de configuration et éviter d’éventuelles erreurs.
Pour y accéder, cliquez sur un nœud pour le sélectionner et accédez aux options Copier le nœud et Coller le nœud du panneau de démarrage (1).
Apprenez comment copier et coller des nœuds dans cet article.
6. Ajouter des notes au workflow
Ajoutez des annotations dans votre workflow pour documenter tous les détails et suivre le processus de création ou les éléments à retenir.
Les notes ajoutées à un workflow seront également incluses si vous l’exportez ou le dupliquez.
Dans le panneau de démarrage (1), cliquez sur (Ajouter une nouvelle note à ce workflow).
Configurez votre note en y ajoutant les annotations nécessaires ainsi que le style le plus approprié. Vous pouvez aussi y insérer des liens, des images, l’épingler et changer sa couleur.
Déplacez la note en cliquant dessus et en la faisant glisser à l’endroit du panneau de conception (2) souhaité. Vous pouvez également la relier aux nœuds correspondants.
Une fois les notes ajoutées au workflow, vous disposerez de plusieurs options en cliquant sur , l’onglet qui apparaîtra dans le panneau de démarrage (1) :
- Afficher / masquer les notes : pour masquer les notes placées dans le flux (option par défaut) ou les afficher à nouveau.
- Déplier toutes les notes : pour afficher les notes en mode étendu. Avec cette option, il n’est pas possible de les réduire, mais leur taille peut être ajustée.
- Replier toutes les notes : pour déplier et replier les notes à volonté (option par défaut). Cela permet de n’avoir qu’une seule note ouverte à l’écran à la fois, les autres se refermant dès qu’une autre est ouverte ou qu’un clic est effectué ailleurs.
7. Vérifier les alertes
En cliquant sur Démarrer ou Enregistrer, un rapport d’incidents s’affichera dans le panneau de démarrage (1), s’il existe. Une alerte visuelle apparaîtra également sur les nœuds contenant des erreurs.
Si vous avez cliqué sur Démarrer, un message d’alerte apparaîtra aussi en bas à droite de l’écran, comme illustré ci-dessous.
Vérifiez les erreurs pour pouvoir activer votre workflow en cliquant sur (Afficher le rapport d’incidents).
Le workflow ne pourra pas être activé s’il contient des erreurs.
Dans l’onglet affiché, vous verrez les erreurs de votre stratégie et vous pourrez accéder directement au nœud concerné en cliquant sur Aller au nœud.
8. Programmer le démarrage et la fin du workflow
Une fois le workflow prêt, cliquez sur Démarrer dans le panneau de démarrage (1) et définissez les dates de début et de fin.
Il doit y avoir au moins 55 minutes entre le début et la fin d’un workflow.
Par défaut, les options pour démarrer immédiatement et arrêter manuellement le workflow sont activées. Cliquez sur Programmer pour choisir une date de début et de fin.
Vous pouvez également choisir l’option Durée déterminée pour que le workflow s’arrête après une durée spécifique.
Une fois le début et la fin du workflow définis, cliquez sur Démarrer/Programmer pour activer votre stratégie.
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Continuez à apprendre !
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