L’Administrateur de l'Organisation est la fonctionnalité de Connectif qui permet de modifier les détails de votre Organisation. Grâce à cet écran, vous pourrez ajouter les informations de l'organisation, accéder à la gestion des Boutiques qui lui appartiennent et des Membres qui la composent.
Comment y accéder ?
Si vous êtes Administrateur de votre Organisation, vous pouvez accéder à sa configuration via le sélecteur d'organisations et de boutiques, en cliquant sur le bouton (Paramètres de l'organisation) que vous trouverez à l'intérieur de celui-ci.
Interface
L'interface principale de l'Organisation est composée de 2 blocs :
1. Sélecteur d'onglets : pour accéder aux Détails de l'Organisation, à la Gestion des Boutiques et/ou à la Gestion des Membres.
2. Panneau principal : pour afficher les options et détails de chaque onglet.
En sélectionnant l'onglet Détails de l'Organisation, dans le panneau principal (1) se trouve un bloc :
1. Informations : pour ajouter des informations générales, changer le logo ou modifier l'adresse.
En sélectionnant l'onglet Gestion des Boutiques, dans le panneau principal (1) se trouve un bloc :
1. Boutiques : pour examiner les informations et gérer les boutiques de l'organisation, ou ajouter une nouvelle boutique si votre organisation dispose de crédits de boutique disponibles.
En sélectionnant l'onglet Gestion des Membres, dans le panneau principal (1) se trouve un bloc :
1. Membres : pour gérer les membres de votre organisation et leurs rôles, et ajouter de nouveaux membres si vous le souhaitez.
Fonctionnement
L’Administrateur de l'Organisation regroupe les informations d’une organisation au sein de Connectif, ainsi que celles des boutiques et des membres qui lui appartiennent. Depuis ce panneau, il est possible d’accéder et de gérer les éléments de l’Organisation.
1. Ajouter les informations sur l’Organisation
Dans le sélecteur d'onglets (1), cliquez sur Détails de l'Organisation et remplissez chaque champ. Une fois les informations saisies, cliquez sur Enregistrer pour conserver les données de votre organisation.
2. Ajouter des boutiques à votre organisation
Dans le sélecteur d'onglets (1), cliquez sur Gestion des Boutiques puis sur Créer une nouvelle boutique.
Remplissez les informations de la nouvelle boutique et cliquez sur Enregistrer.
3. Gérer les boutiques de votre organisation
Dans le sélecteur d'onglets (1), cliquez sur Gestion des Boutiques puis sur (Modifier boutique) de la boutique que vous souhaitez éditer.
Dans l’écran suivant, dans l’Administrateur de Boutique, vous pourrez gérer et configurer cette boutique.
Découvrez comment fonctionne l’Administrateur de Boutique dans cet article.
4. Ajouter de nouveaux membres à votre organisation
Dans le sélecteur d'onglets (1), cliquez sur Gestion des Membres puis sur Ajouter un nouveau membre.
Dans la fenêtre pop-up, indiquez l’Email de la personne que vous souhaitez ajouter à l'organisation et sélectionnez son rôle au sein de l'organisation :
- Propriétaire : ce rôle, attribué automatiquement à la personne qui crée l'organisation, permet de voir et de modifier les options de l'organisation, d'ajouter de nouveaux membres et de gérer ceux existants. Il permet également de créer de nouvelles boutiques si l'organisation dispose de crédits pour cela.
Aucun autre Administrateur ne peut modifier le rôle du Propriétaire, mais celui-ci peut transférer son rôle à un autre Administrateur si nécessaire.
- Administrateur : ce rôle permet d’accéder aux options de l’organisation, y compris la gestion des membres, mais sans pouvoir modifier le rôle du Propriétaire.
- Membre : ce rôle ne permet ni de voir ni de modifier les options de l'organisation.
Vous pouvez également ajouter ce membre à l'une des boutiques de votre Organisation en cochant la case correspondante dans la liste et en choisissant le rôle qu'il aura dans chacune d'elles.
Découvrez comment fonctionnent les Rôles de boutique dans cet article.
Une fois les rôles attribués et, si nécessaire, la boutique sélectionnée, cliquez sur Accepter.
Lors de la création d'un nouveau membre, un email lui sera envoyé avec un bouton d'acceptation que l'utilisateur devra cliquer pour rejoindre votre organisation et ses boutiques. Vous pourrez renvoyer l’email d’invitation ou l’annuler en cliquant sur les boutons de la colonne Actions du tableau des membres de l'organisation.
5. Gérer les membres de votre organisation
Dans le sélecteur d'onglets (1), cliquez sur Gestion des Membres puis sur le bouton (Gérer la relation avec les boutiques) du membre que vous souhaitez gérer.
Dans la fenêtre pop-up, vérifiez les informations du membre et modifiez son rôle à l’aide du menu déroulant de la colonne Rôle de boutique.
Découvrez comment fonctionnent les Rôles de boutique dans cet article.
Vous pouvez également, si vous en avez les permissions, supprimer un membre de l’Organisation en cliquant sur (Supprimer un membre de la boutique).
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Rappelez-vous que nos spécialistes Connectif sont à votre disposition. Pour les contacter, il vous suffit d’ouvrir un ticket auprès du Support en cliquant sur le bouton bleu « Aide » de votre tableau de bord.
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- Onboarding : Guide de démarrage rapide sur Connectif, pour vous familiariser avec la plateforme.
- Ouvrir un ticket auprès du Support, pour poser vos questions à nos spécialistes concernant l’utilisation de la plateforme.
- Workflows initiaux, pour mettre en place vos premières stratégies dans vos boutiques.
- Importation de contacts, pour commencer à travailler avec votre base de données.