Che tu voglia effettuare un’importazione iniziale di contatti da un’altra piattaforma o aggiornare i dati dei clienti, puoi utilizzare lo strumento di importazione di contatti di Connectif.
Difficoltà: Bassa.
Quando usarla?: Per importare contatti all’avvio dell’account o aggiornare i dati dei clienti.
Prima di cominciare: cosa devi tenere in considerazione
Prima di effettuare un’importazione di contatti dovrai:
- Aver creato in precedenza i campi su Connectif. Se importi un file CSV con campi che non esistono su Connectif, questi non verranno importati.
- Avere a disposizione un file CSV con i contatti che si vogliono importare, dove:
- Esista un unico campo Email oppure un unico campo ID Esterno, dato che uno dei due servirà come identificatore unico del contatto (possono essere compilati entrambi i campi).
- I campi di Data e Telefono siano nel formato corrispondente:
- Data: il suo formato è ISO 8601 yyyy‑mm‑dd (anno‑mese‑giorno).
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Telefono: può includere o meno il prefisso internazionale, e deve essere indicato senza spazi in entrambi i casi. Se non viene aggiunto il prefisso, verrà utilizzato il prefisso internazionale configurato. Due esempi sono:
- Con prefisso: +34651234567
- Senza prefisso: 651234567.
- I campi di tipo Intero devono iniziare con un numero tra 1 e 9. Non è possibile includere campi il cui primo numero sia 0.
Ad esempio, se stiamo importando contatti con numero di telefono, non possono esserci nello stesso file contatti con un valore nel campo Telefono e altri con il campo vuoto. Se un contatto ha un numero di telefono, anche tutti gli altri devono averlo per poter importare quel campo.
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- I campi del file CSV devono contenere un valore che corrisponda all’ID del valore corrispondente in Connectif.
Ad esempio, se stiamo importando lo stato di iscrizione alla newsletter, le informazioni nel CSV devono corrispondere a uno dei valori del campo Stato di iscrizione alla newsletter in Connectif, ovvero "subscribed", "unsubscribed" o "none".
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- I campi di tipo checkbox possono avere più opzioni per un contatto. In questi casi, si deve usare il carattere "|" per separare i testi.
FASE 1: Preparazione del file CSV da importare
1. In un foglio di calcolo come Excel o Google Sheets, apri un file vuoto.
2. Nella prima colonna, crea un’etichetta per il campo email. Se non si utilizza l’email, deve esserci un campo per l’ID esterno, poiché uno di questi due sarà l’identificatore univoco del contatto. È possibile effettuare un’importazione che contenga entrambi i valori (email e ID esterno), ma anche se entrambi sono Chiave Primaria, l’ID esterno ha priorità sull’email.
3. Aggiungi tutte le colonne e le relative etichette per i campi che desideri importare in Connectif.
Se i campi che desideri importare non esistono in Connectif, devi prima crearli come campi personalizzati. Scopri come crearli in questo articolo.
Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto i campi Nome e Cognome all’esportazione.
4. Compila le informazioni di ogni contatto nella colonna corrispondente.
5. Salva il file in formato CSV separato da virgole.
Trova maggiori informazioni sull’esportazione in formato CSV nella documentazione di Excel o di Google Sheets.
FASE 2: Importazione del file in Connectif
6. Vai su "Contatti > Vedi tutti" e clicca su Importa.
7. In Seleziona una fonte di dati, seleziona Importa da file.
8. Seleziona il file CSV da importare e caricalo in Connectif.
In alternativa, puoi anche importare copiando e incollando il contenuto del CSV nel riquadro centrale, ma questa opzione è più limitata perché non supporta l’importazione di grandi volumi di contatti.
9. (Opzionale) Indica se il file CSV contiene un’intestazione con i nomi delle colonne, nonché il delimitatore di cella (virgola) e il delimitatore di colonna (punto e virgola).
10. Seleziona i checkbox corrispondenti:
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Sovrascrivere esistenti: per sovrascrivere con i dati del file se esiste già un contatto in Connectif con una delle email importate e si stanno importando anche altri campi del contatto.
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Aggiornare solo i campi vuoti: per aggiornare solo i campi vuoti durante la sovrascrittura.
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Aggiungi al segmento: per aggiungere i contatti importati a un segmento statico precedentemente creato.
Se desideri aggiornare un campo in massa, seleziona Sovrascrivere esistenti. Inoltre, se vuoi aggiornare solo i campi vuoti, seleziona Aggiornare solo i campi vuoti.
11. Fai clic su Avanti .
PASSO 3: Selezione dei campi da importare
12. Nel menu dei dati disponibili per l’importazione (colonna sinistra) seleziona i dati che verranno importati dal CSV e trascinali nel blocco centrale, in modo che coincidano con il campo corrispondente di Connectif.
In alto a sinistra hai disponibile il valore Literal. Quando associamo il valore Literal a un campo, appare un piccolo editor affinché tu possa indicare il valore che desideri per quel campo per tutti i contatti che verranno importati. Se ad esempio associ il valore Literal al campo Punti e indichi “10”, allora tutti i contatti inclusi in quell’importazione avranno il campo Punti impostato su 10.
Nel nostro esempio, viene associato il dato Email, che è l’unico obbligatorio. Il resto è opzionale, ma se non viene associato non sarà importato.
13. Una volta associati i dati ai campi, fai clic su Avanti per avviare il processo di importazione.
PASSO 4: Importazione e Riepilogo
14. Nella schermata di riepilogo, fai clic su Vai all’elenco di importazione per verificare lo stato, i contatti importati correttamente e quelli che hanno riscontrato un problema (insieme al motivo del problema).
Se navighi verso un’altra pagina o chiudi il browser, il processo di importazione continua in background in Connectif, ma non potrai più accedere ai risultati dell’importazione, ad esempio i contatti che hanno dato errore all’importazione.
Successo!
L’importazione dei contatti è ora pronta.
Hai ancora dubbi senza risposta?
Ricorda che i nostri specialisti Connectif sono a tua disposizione. Per contattarli, devi semplicemente aprire un ticket di supporto cliccando sul bottone blu “Aiuto” nel tuo dashboard.
Continua ad imparare!
Per sfruttare al massimo il potenziale del tuo account Connectif, ti consigliamo di continuare con i seguenti articoli:
- Fiche di contatto e impronta digitale, per visualizzare tutte le informazioni raccolte da Connectif sui contatti registrati e/o anonimi.
- Esportazione di contatti e attività, per trasferire le informazioni dei contatti e la loro attività in un file CSV per poterle utilizzare al di fuori di Connectif.
- Entrare in un segmento dinamico identificando un contatto anonimo, per approfondire l’unione delle entità.
- Eliminare contatti, per cancellare le informazioni di un contatto e la sua attività in modo individuale o massivo.