Editor dei workflow

L’editor dei workflow è la funzionalità di Connectif che consente di creare e modificare i flussi di lavoro per costruire diverse strategie con cui migliorare i risultati del tuo business.

 

Come accedere?

Puoi accedere all’Editor dei workflow da Workflow, cliccando su  Crea nuovo workflow.

 

Interfaccia

L’interfaccia dell’editor dei workflow è composta da 3 sezioni:

1. Avvio, opzioni ed errori: per avviare il workflow, salvare o annullare le modifiche effettuate, oltre a esportarlo o eliminarlo. Include anche opzioni che si applicano all’intero workflow, come:

• Visualizza elenco delle anomalie: per mostrare eventuali errori da risolvere prima di avviare il workflow.
• Aggiungi note: per inserire appunti all’interno del workflow.
• Modalità taglia: per tagliare facilmente le connessioni tra i nodi.
• Modalità selezione: per selezionare un’area trascinando con il tasto sinistro del mouse premuto.
• Modalità auto-connessione: per connettere automaticamente i nodi man mano che vengono aggiunti alla lavagna.
• Opzioni di visualizzazione della lavagna: per modificare la visualizzazione della lavagna. Include anche l’opzione Svuota la lavagna, per rimuovere tutti i nodi.

2. Pannello di progettazione: per costruire visivamente il workflow utilizzando le strutture e i componenti del menu di selezione dei nodi.

3. Menu di selezione dei nodi: per navigare tra i vari nodi disponibili e configurarli trascinandoli nel pannello di progettazione.

 

Funzionamento

L’editor dei workflow funziona con il sistema 'drag and drop', che consente di collegare i nodi tra loro per aggiungere azioni, condizioni e trigger al flusso e progettare strategie con le relative diramazioni.

I nodi funzionano come tappe del percorso seguito dal contatto all’interno del workflow. Per proseguire, il contatto deve attivare un evento, soddisfare una condizione o essere coinvolto da un’azione, a seconda del nodo in cui si trova.

Nell’editor sarà sempre presente, per impostazione predefinita, un unico nodo "Inizio", da cui partono tutte le strategie e che serve a definire i contatti a cui saranno dirette.

 

1. Assegnare/modificare il nome del workflow

Nel pannello di progettazione (2), clicca sul pulsante  (Modifica).

Nel menu a discesa, digita il nome che desideri assegnare al workflow e, opzionalmente, aggiungi una descrizione. Clicca su   Applica per salvare il nuovo nome del tuo workflow.

 

2. Aggiungere/rimuovere etichette al workflow

Aggiungere etichette ai workflow ti permetterà di utilizzarle come opzione di filtro nell’interfaccia generale di Workflow, per localizzarli facilmente.

Nel pannello di progettazione (2) clicca su  Aggiungi etichette.

Inserisci il termine con cui desideri identificare il workflow. Se desideri aggiungerne più di uno, premi il tasto "Invio" per generare un nuovo tag.

Per eliminare le etichette, clicca sul pulsante del tag che desideri rimuovere dal tuo workflow.

 

3. Aggiungere nodi

Nel menu di selezione dei nodi (3), individua il nodo che desideri aggiungere e trascinalo nell’editor, collegandolo al nodo "Inizio".

Esistono 3 tipi di nodi disponibili in Connectif, a seconda della loro funzione:

3.1. Nodi di tipo Trigger

Servono per riattivare il flusso quando un contatto compie un'azione sul sito o soddisfa una certa condizione.

3.2. Nodi di tipo Condizione

Servono per filtrare i contatti e segmentare in modo più preciso le azioni di un workflow. Quando un utente arriva a un nodo di tipo condizione, viene verificato se soddisfa i requisiti per proseguire nel flusso.

3.3. Nodi di tipo Azione

Servono per eseguire operazioni specifiche all'interno dei flussi. Quando un utente raggiunge un nodo di tipo azione, l’azione viene avviata.

4. Configurare i nodi

Accedi alla configurazione del nodo cliccando su  (Modifica configurazione nodo) del nodo che desideri modificare nel pannello di progettazione (2).

Ogni nodo di Connectif dispone di un’interfaccia per configurarne l’attività, le limitazioni e conoscere i dati che ciascuno esporta:

4.1. Configurazione

Ogni nodo ha opzioni di configurazione proprie per definire quale attività lo attiva (nodi Trigger), quale condizione devono soddisfare i contatti (nodi Condizione) o quale azione devono compiere (nodi Azione).

4.2. Limitazioni

Per definire le condizioni in cui il nodo non deve operare. Questo consente di sospendere i nodi temporaneamente o in modo definitivo. Se combinate, avrà sempre la priorità la limitazione più restrittiva.

I nodi di tipo condizione non hanno limitazioni perché fungono essi stessi da filtro.

 

4.3. Dati

Per consultare le informazioni che vengono importate ed esportate da ciascun nodo all’interno del flusso.

5. Copiare e incollare nodi

Copiare e incollare nodi è un’operazione molto semplice che puoi eseguire nella configurazione dei tuoi workflow. Questa funzionalità consente di velocizzare il processo di configurazione ed evitare errori.

Per accedervi, seleziona un nodo cliccandoci sopra e usa le funzioni Copia nodo e Incolla nodo nel pannello di avvio (1).

 

6. Aggiungere note al workflow

Aggiungi annotazioni al tuo workflow per ricordare tutti i dettagli e documentare il processo di creazione o aspetti importanti.

Nel pannello di avvio (1), clicca su (Aggiungi nuova nota a questo workflow).

Configura la tua nota inserendo il contenuto desiderato e scegliendo lo stile più adatto. Puoi anche aggiungere link e immagini, fissarla o cambiarne il colore.

Sposta la nota cliccandoci sopra e trascinandola nel punto desiderato del pannello di progettazione (2). Puoi anche collegarla ai nodi a cui è correlata.

Una volta aggiunte le note al workflow, avrai a disposizione diverse opzioni cliccando su  , nella scheda che appare nel pannello di avvio (1):

• Nascondi/mostra note: per rendere invisibili le note nel flusso (opzione predefinita) o visualizzarle di nuovo.
• Espandi tutte le note: per visualizzare le note in formato esteso. Con questa opzione non è possibile ridurle, ma si può regolare la dimensione.
• Contrai tutte le note: per espandere o contrarre le note a piacimento (opzione predefinita). Mostra una sola nota aperta per volta, mentre le altre vengono contratte cliccando su un'altra o in un punto qualsiasi fuori da esse.

 

7. Verificare gli avvisi

Cliccando su   Avvia oppure su   Salva, verrà visualizzato, se presente, un report degli avvisi nel pannello di avvio (1). Inoltre, verranno evidenziati con una sfumatura i nodi che contengono errori.

Nel caso in cui tu abbia cliccato su   Avvia, apparirà anche un messaggio di avviso nell’angolo in basso a destra dello schermo, come mostrato nell'immagine.

Controlla gli errori per poter attivare il workflow cliccando su (Mostra report degli errori).

Nella scheda visualizzata, potrai vedere gli errori della strategia e andare direttamente al nodo interessato cliccando su Vai al nodo.

 

8. Pianificare l’avvio e la fine del workflow

Una volta pronto il workflow, clicca su   Avvia nel pannello di avvio (1) e imposta la data di inizio e di fine.

Per impostazione predefinita, sono selezionate le opzioni per avviare immediatamente il workflow e terminarlo manualmente. Clicca su Pianifica per scegliere una data di inizio e una di fine.

Puoi anche scegliere l’opzione Durata determinata per interrompere il workflow dopo un periodo di tempo specifico.

Una volta configurati l’avvio e la fine del tuo workflow, clicca su Avvia/Pianifica per attivare la tua strategia.

 

 

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Continua a imparare!

Per sfruttare al massimo il potenziale del tuo account Connectif, ti consigliamo di consultare i seguenti articoli:

• Contenuto web di Connectif, per imparare cosa sono e come creare contenuti web in Connectif da utilizzare nei tuoi workflow.
• Nodo "Ottieni prodotti", per scoprire uno dei nodi più utili della piattaforma.

• Cartelle nei workflow, per organizzare e mantenere tutte le tue campagne in modo visivo.

• Tipi di test A/B/X e configurazione, per imparare come realizzare un test in Connectif e confrontare diverse opzioni.