L'Amministratore dell'Organizzazione è la funzionalità di Connectif che consente di modificare i dettagli della tua Organizzazione. Attraverso questa schermata, potrai aggiungere le informazioni dell'organizzazione, accedere alla gestione dei Negozi appartenenti alla stessa e dei Membri che ne fanno parte.
Come accedere?
Se sei Amministratore della tua Organizzazione, puoi accedere alla sua configurazione attraverso il selettore di organizzazioni e negozi, cliccando sul pulsante (Impostazioni dell'organizzazione) che troverai all'interno dello stesso.
Interfaccia
L'interfaccia principale di Organizzazione è composta da 2 blocchi:
1. Selettore di schede: per accedere ai Dettagli dell'Organizzazione, alla Gestione dei Negozi e/o alla Gestione dei Membri.
2. Pannello principale: per mostrare le opzioni e i dettagli di ciascuna scheda.
Selezionando la scheda Dettagli dell'Organizzazione, all'interno del pannello principale (1) si trova un blocco:
1. Informazioni: per aggiungere informazioni generali, cambiare il logo o modificare l'indirizzo.
Selezionando la scheda Gestione dei Negozi, all'interno del pannello principale (1) si trova un blocco:
1. Negozi: per esaminare le informazioni e gestire i negozi dell'organizzazione, oppure aggiungere un nuovo negozio se la tua organizzazione dispone di crediti negozio disponibili.
Selezionando la scheda Gestione dei Membri, all'interno del pannello principale (1) si trova un blocco:
1. Membri: per gestire i membri della tua organizzazione e i loro ruoli, e aggiungere nuovi membri se lo desideri.
Funzionamento
L'Amministratore dell'Organizzazione raccoglie le informazioni di un'organizzazione all'interno di Connectif, così come quelle dei negozi e dei membri appartenenti alla stessa. Da questo pannello, è possibile accedere e gestire gli elementi dell'Organizzazione.
1. Aggiungere le informazioni sull'Organizzazione
Nel selettore di schede (1) fai clic su Dettagli dell'Organizzazione e completa ciascun campo. Una volta inserite le informazioni, fai clic su Salva per conservare i dati della tua organizzazione.
2. Aggiungere negozi alla tua organizzazione
Nel selettore di schede (1) fai clic su Gestione dei Negozi e poi su Crea nuovo negozio.
Compila i dati del nuovo negozio e fai clic su Salva.
3. Gestire i negozi della tua organizzazione
Nel selettore di schede (1) fai clic su Gestione dei Negozi e poi su (Modifica negozio) nel negozio che desideri modificare.
Nella schermata successiva, all'interno dell'Amministratore del Negozio, potrai gestire e configurare tale negozio.
Scopri come funziona l'Amministratore del Negozio in questo articolo.
4. Aggiungere nuovi membri alla tua organizzazione
Nel selettore di schede (1) fai clic su Gestione dei Membri e poi su Aggiungi nuovo membro.
Nella finestra pop-up, inserisci l'Email della persona che vuoi aggiungere all'organizzazione e seleziona il suo ruolo nell'organizzazione:
- Proprietario: questo ruolo, assegnato automaticamente alla persona che crea l'organizzazione, consente di visualizzare e modificare le opzioni dell'organizzazione, aggiungere nuovi membri e gestire quelli esistenti. Permette inoltre di creare nuovi negozi se l'organizzazione dispone di crediti negozio assegnati.
Nessun altro Amministratore può modificare il ruolo del Proprietario, ma il Proprietario può trasferire il proprio ruolo a un altro Amministratore se necessario.
- Amministratore: questo ruolo consente di visualizzare le opzioni dell'organizzazione, inclusa la gestione dei membri, ma non può modificare il ruolo del Proprietario.
- Membro: questo ruolo non consente di visualizzare né modificare le opzioni dell'organizzazione.
Puoi anche aggiungere questo membro a uno qualsiasi dei negozi della tua Organizzazione selezionando la casella corrispondente nell'elenco e scegliendo il ruolo che avrà in ciascuno di essi.
Scopri come funzionano i Ruoli del negozio in questo articolo.
Una volta assegnati i ruoli e, opzionalmente, il negozio, fai clic su Accetta.
Quando si crea un nuovo membro, verrà inviato un'email con un pulsante di accettazione che l'utente dovrà confermare per essere aggiunto alla tua organizzazione e ai negozi. Potrai reinviare l'email di invito o annullarla facendo clic sui pulsanti della colonna Azioni nella tabella dei membri dell'organizzazione.
5. Gestire i membri della tua organizzazione
Nel selettore di schede (1) fai clic su Gestione dei Membri e poi sul pulsante (Gestire la relazione con i negozi) nel membro che desideri gestire.
Nella finestra pop-up, rivedi le informazioni del membro e modifica il suo ruolo dal menu a tendina della colonna Ruolo del negozio.
Scopri come funzionano i Ruoli del negozio in questo articolo.
Se hai i permessi necessari, puoi anche rimuovere il membro dall'Organizzazione, facendo clic su (Rimuovi membro dal negozio).
Congratulazioni!
Hai completato la lezione.
Hai ancora domande senza risposta?
Ricorda che hai a disposizione i nostri specialisti in Connectif. Per contattarli, ti basterà aprire un ticket di Supporto facendo clic sul pulsante blu “Aiuto” nella tua dashboard.
Continua a imparare!
Per sfruttare al massimo il potenziale del tuo account su Connectif, ti consigliamo di continuare con i seguenti articoli:
- Onboarding: Guida rapida all'inizio su Connectif, per acquisire familiarità con la piattaforma.
- Aprire un ticket di Supporto, per porre domande sull'uso della piattaforma ai nostri specialisti.
- Workflow iniziali, per implementare le tue prime strategie nei tuoi negozi.
- Importazione dei contatti, per iniziare a lavorare con il tuo database.