Tanto se você deseja realizar uma importação inicial de contatos de outra plataforma quanto para atualizar dados de clientes, você pode usar a ferramenta de importação de contatos do Connectif.
Neste artigo, você aprenderá como realizar uma importação de contatos e suas propriedades.
Dificuldade: Baixa.
Quando utilizar: Para importar contatos ao iniciar a conta ou atualizar dados de clientes.
Antes de começar: o que você deve considerar
Antes de realizar uma importação de contatos, você deve:
- Ter criado os campos previamente no Connectif. Se você importar um CSV com campos que não existem no Connectif, eles não serão importados.
- Ter um arquivo CSV com os contatos que deseja importar, onde:
- Existe apenas um campo Email.
- Os campos de Data e Telefone estão em seu formato correspondente:
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- Data: seu formato é ISO 8601 yyyy-mm-dd (ano-mês-dia).
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Telefone: pode ter ou não um prefixo internacional, e deve ser indicado sem espaços em ambos os casos. Se o prefixo não for adicionado, será utilizado o prefixo internacional configurado. Dois exemplos são:
- Com prefixo: +34651234567
- Sem prefixo: 651234567.
- Os campos do tipo Inteiro começam com um número entre 1 e 9. Não é possível incluir campos cujo primeiro número seja um 0.
- Nenhum campo que inclua números (telefone, data, inteiro, decimal e rádio) está vazio.
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Por exemplo, se estivermos importando contatos com telefone, não pode haver no mesmo arquivo contatos com informações no campo Telefone e outros que estejam vazios. Se um contato tiver telefone, todos os outros contatos devem ter um telefone atribuído para que a importação desse campo possa ocorrer.
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- Os campos do CSV devem conter um valor que corresponda ao ID do valor correspondente no Connectif.
Por exemplo, se estivermos importando o estado de inscrição na newsletter, as informações no CSV devem corresponder a um dos valores do campo Estado de inscrição na newsletter no Connectif, ou seja, "inscrito", "não inscrito" ou "nenhum".
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- Os campos do tipo checkbox podem ter várias opções para um contato. Nestes casos, para delimitar os textos, deve-se usar o caractere "|".
PASSO 1: Preparação do arquivo CSV para importação
1. Em uma planilha como o Excel ou o Google Sheets, abra um novo arquivo em branco.
2. Na primeira coluna, crie uma etiqueta para o campo e-mail.
3. Adicione tantas colunas e suas etiquetas correspondentes quantos campos você deseja importar para o Connectif.
4. Preencha as informações de cada contato na coluna correspondente.
5. Salve o arquivo no formato CSV separado por vírgulas.
PASSO 2: Importação do arquivo para o Connectif
6. Acesse "Contatos > Ver todos" e clique em Importar.
7. Em Selecione uma fonte de dados marque Importar de arquivo.
8. Selecione o arquivo CSV que deseja importar e carregue-o no Connectif.
9. (Opcional). Indique se o arquivo CSV tem um cabeçalho com os nomes das colunas, bem como o delimitador de células (vírgula) e o delimitador de colunas (ponto e vírgula).
10. Marque as caixas de seleção correspondentes:
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Substituir existentes: para substituir os dados do arquivo no caso de já existir um contato no Connectif com um dos e-mails importados, e também se estiverem sendo importados outros campos do contato.
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Atualizar apenas campos sem valor: para atualizar, ao sobrescrever, os campos que estão vazios.
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Adicionar ao segmento: para adicionar os contatos importados a um determinado segmento estático criado anteriormente.
11. Clique em Próximo .
PASSO 3: Seleção dos campos a importar
12. No menu de dados disponíveis para importação (coluna à esquerda), selecione o dado que será importado do CSV e arraste-o para o bloco central, de modo que corresponda ao campo correspondente do Connectif.
13. Depois de associar os dados aos campos, clique em Próximo para iniciar o processo de importação.
PASSO 4: Importação e Resumo
14. Na tela de resumo, clique em Ir para a lista de importação para verificar o status da mesma, os contatos que foram importados corretamente e aqueles que tiveram algum problema (juntamente com o motivo do problema).
Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial de sua conta no Connectif, recomendamos continuar com os seguintes artigos:
- Fichas de contato e impressão digital, para visualizar todas as informações coletadas pelo Connectif sobre os contatos registrados e/ou anônimos de sua loja virtual.
- Exportação de contatos e atividades, para transferir informações de contatos e suas atividades para um arquivo CSV para uso fora do Connectif.
- Entrar em um segmento dinâmico ao identificar um contato anônimo, para aprofundar a união de entidades.
- Excluir contatos, para apagar as informações de um contato e sua atividade individual ou em massa.