Importação de contatos

Tanto se você deseja realizar uma importação inicial de contatos de outra plataforma quanto para atualizar dados de clientes, você pode usar a ferramenta de importação de contatos do Connectif.

Neste artigo, você aprenderá como realizar uma importação de contatos e suas propriedades.

 
Tempo de implementação: 15 min.
Dificuldade: Baixa.
Quando utilizar: Para importar contatos ao iniciar a conta ou atualizar dados de clientes.

 

Antes de começar: o que você deve considerar

Antes de realizar uma importação de contatos, você deve:

  • Ter criado os campos previamente no Connectif. Se você importar um CSV com campos que não existem no Connectif, eles não serão importados.
  • Ter um arquivo CSV com os contatos que deseja importar, onde:
    • Existe apenas um campo Email.
    • Os campos de Data e Telefone estão em seu formato correspondente:
      • Data: seu formato é ISO 8601 yyyy-mm-dd (ano-mês-dia).
      • Telefone: pode ter ou não um prefixo internacional, e deve ser indicado sem espaços em ambos os casos. Se o prefixo não for adicionado, será utilizado o prefixo internacional configurado. Dois exemplos são:
        • Com prefixo: +34651234567
        • Sem prefixo: 651234567.
    • Os campos do tipo Inteiro começam com um número entre 1 e 9. Não é possível incluir campos cujo primeiro número seja um 0.
    • Nenhum campo que inclua números (telefone, data, inteiro, decimal e rádio) está vazio.

Por exemplo, se estivermos importando contatos com telefone, não pode haver no mesmo arquivo contatos com informações no campo Telefone e outros que estejam vazios. Se um contato tiver telefone, todos os outros contatos devem ter um telefone atribuído para que a importação desse campo possa ocorrer.

    • Os campos do CSV devem conter um valor que corresponda ao ID do valor correspondente no Connectif.

Por exemplo, se estivermos importando o estado de inscrição na newsletter, as informações no CSV devem corresponder a um dos valores do campo Estado de inscrição na newsletter no Connectif, ou seja, "inscrito", "não inscrito" ou "nenhum".

Importação de contatos - 6-min.png

    • Os campos do tipo checkbox podem ter várias opções para um contato. Nestes casos, para delimitar os textos, deve-se usar o caractere "|".

 

PASSO 1: Preparação do arquivo CSV para importação

1. Em uma planilha como o Excel ou o Google Sheets, abra um novo arquivo em branco.

2. Na primeira coluna, crie uma etiqueta para o campo e-mail. 

import_1.jpg

3. Adicione tantas colunas e suas etiquetas correspondentes quantos campos você deseja importar para o Connectif. 

 

Se os campos que você deseja importar não existirem no Connectif, você deverá criar os campos personalizados antes deste processo. Saiba como criá-los neste artigo. 

import_2.jpg

 

Em nosso exemplo, adicionamos os campos Nome Sobrenome à exportação.

4. Preencha as informações de cada contato na coluna correspondente.

5. Salve o arquivo no formato CSV separado por vírgulas.

 

Encontre mais informações sobre a exportação no formato CSV na documentação do Excel ou do Google Sheet.

 

PASSO 2: Importação do arquivo para o Connectif

6. Acesse "Contatos > Ver todos" e clique em   Importar.

Importación de contactos - 01-min.png

7. Em Selecione uma fonte de dados marque Importar de arquivo.

Importación de contactos - 2-min.png

8. Selecione o arquivo CSV que deseja importar e carregue-o no Connectif.

  

Opcionalmente, você também pode realizar a importação copiando e colando o conteúdo do CSV na caixa de texto central, mas esta opção é mais limitada, pois não suporta importações de grandes quantidades de contatos. 

9. (Opcional). Indique se o arquivo CSV tem um cabeçalho com os nomes das colunas, bem como o delimitador de células (vírgula) e o delimitador de colunas (ponto e vírgula).

10. Marque as caixas de seleção correspondentes:

  • Substituir existentes: para substituir os dados do arquivo no caso de já existir um contato no Connectif com um dos e-mails importados, e também se estiverem sendo importados outros campos do contato.

  • Atualizar apenas campos sem valor: para atualizar, ao sobrescrever, os campos que estão vazios. 

  • Adicionar ao segmento: para adicionar os contatos importados a um determinado segmento estático criado anteriormente.

 

Se você deseja atualizar algum campo em massa, deverá marcar Sobrescrever Existentes. Além disso, se deseja atualizar apenas os campos vazios, deve selecionar Atualizar apenas campos sem valor.

11. Clique em Próximo .

Importación de contactos - 3-min.png

 

PASSO 3: Seleção dos campos a importar

12. No menu de dados disponíveis para importação (coluna à esquerda), selecione o dado que será importado do CSV e arraste-o para o bloco central, de modo que corresponda ao campo correspondente do Connectif.

  

Na parte superior esquerda, você tem o valor Literal. Quando associamos o valor Literal a um campo, aparece um pequeno editor para que você possa indicar o valor que desejar para esse campo em todos os contatos que serão importados. Por exemplo, se associar o valor Literal ao campo Pontos e indicar "10", todos os contatos incluídos nessa importação terão seu campo Pontos definido com o valor 10.

Importación de contactos - 4-min.png

 

Em nosso exemplo, associamos o dado Email, que é o único obrigatório. O restante é opcional, mas se não forem associados, não serão importados. 

13. Depois de associar os dados aos campos, clique em Próximo   para iniciar o processo de importação.

 

PASSO 4: Importação e Resumo

14. Na tela de resumo, clique em  Ir para a lista de importação   para verificar o status da mesma, os contatos que foram importados corretamente e aqueles que tiveram algum problema (juntamente com o motivo do problema).

 

Se você navegar para outra página ou fechar o navegador, o processo de importação continuará em segundo plano no Connectif, mas você não poderá mais acessar os resultados da importação, como por exemplo, os contatos que deram erro ao importar.

Importación de contactos - 5-min.png

 

 

Sucesso!
A importação de contatos está concluída.

  

Ficaram dúvidas não resolvidas?
Lembre-se que você tem à sua disposição nossos especialistas no Connectif. Para contatá-los, basta abrir um chamado de suporte clicando no botão azul "Ajuda" do seu painel.

 


Continue aprendendo!

Para aproveitar todo o potencial de sua conta no Connectif, recomendamos continuar com os seguintes artigos:

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 1