Quer você deseje realizar uma importação inicial de contatos de outra plataforma ou atualizar dados de clientes, você pode usar a ferramenta de importação de contatos da Connectif.
Dificuldade: Baixa.
Quando usar?: Para importar contatos ao iniciar a conta ou atualizar dados de clientes.
Antes de começar: o que você deve ter em conta
Antes de realizar uma importação de contatos você deve:
- Ter criado previamente os campos na Connectif. Se você importar um CSV com campos que não existem na Connectif, estes não serão importados.
- Dispor de um arquivo CSV com os contatos que deseja importar, onde:
- Exista um único campo Email ou um único ID Externo, já que qualquer um desses dois servirá como identificador único do contato (podendo ambos campos ser preenchidos).
- Os campos de Data e Telefone estejam no seu formato correspondente:
-
-
- Data: o seu formato é ISO 8601 yyyy‑mm‑dd (ano‑mês‑dia).
-
Telefone: pode vir com ou sem prefixo internacional, e deve ser indicado sem espaços em ambos os casos. Se nenhum prefixo for adicionado, será utilizado o prefixo internacional configurado. Dois exemplos são:
- Com prefixo: +34651234567
- Sem prefixo: 651234567.
- Os campos do tipo Inteiro devem começar com um número entre 1 e 9. Não é possível incluir campos cujo primeiro número seja 0.
-
Por exemplo, se estivermos importando contatos com telefone, não pode haver no mesmo arquivo contatos com informação no campo Telefone e outros com esse campo vazio. Se um contato tiver telefone, todos os outros também devem ter para que esse campo possa ser importado.
-
- Os campos do CSV devem conter um valor que coincida com o ID do valor correspondente no Connectif.
Por exemplo, se estivermos importando o estado de inscrição na newsletter, a informação no CSV deve coincidir com um dos valores do campo Estado de inscrição na newsletter no Connectif, ou seja, "subscribed", "unsubscribed" ou "none".
-
- Os campos do tipo checkbox podem ter várias opções para um mesmo contato. Nesses casos, use o caractere "|" para separar os textos.
PASSO 1: Preparação do arquivo CSV para importar
1. Em uma planilha como Excel ou Google Sheets, abra um arquivo em branco.
2. Na primeira coluna, crie um rótulo para o campo email. Caso não use email, deve haver um campo para o ID externo, pois um desses dois será o identificador único do contato. A importação pode conter ambos (email e ID externo), mas, embora ambos sejam Chave Primária, o ID externo tem prioridade sobre o email.
3. Adicione quantas colunas e rótulos forem necessários para os campos que deseja importar para o Connectif.
Se os campos que deseja importar não existirem no Connectif, você deve criá-los previamente como campos personalizados. Saiba como criá-los neste artigo.
No nosso exemplo, adicionamos os campos Nome e Sobrenome à exportação.
4. Complete as informações de cada contato na coluna correspondente.
5. Salve o arquivo em formato CSV separado por vírgulas.
Encontre mais informações sobre exportação em formato CSV na documentação do Excel ou do Google Sheets.
PASSO 2: Importar o arquivo no Connectif
6. Acesse "Contatos > Ver todos" e clique em Importar.
7. Em Selecionar uma fonte de dados, marque Importar de arquivo.
8. Selecione o arquivo CSV que você vai importar e carregue-o no Connectif.
Opcionalmente, você também pode importar copiando e colando o conteúdo do CSV na caixa de texto central, mas essa opção é mais limitada, pois não suporta grandes volumes de contatos.
9. (Opcional) Indique se o arquivo CSV possui um cabeçalho com os nomes das colunas, bem como o delimitador de célula (vírgula) e o delimitador de coluna (ponto e vírgula).
10. Marque as caixas correspondentes:
-
Sobrescrever existentes: para substituir com os dados do arquivo se já existir um contato no Connectif com um dos e-mails importados e outros campos também estiverem sendo importados.
-
Atualizar apenas campos vazios: para atualizar apenas os campos vazios ao sobrescrever.
-
Adicionar ao segmento: para adicionar os contatos importados a um segmento estático criado anteriormente.
Se desejar atualizar um campo em massa, marque Sobrescrever existentes. Além disso, se quiser atualizar apenas campos vazios, selecione Atualizar apenas campos vazios.
11. Clique em Próximo .
PASSO 3: Seleção dos campos a importar
12. No menu de dados disponíveis para importar (coluna da esquerda) selecione o dado que será importado do CSV e arraste‑o para o bloco central, de modo que coincida com o campo correspondente do Connectif.
No canto superior esquerdo você tem disponível o valor Literal. Quando associamos o valor Literal a um campo, aparece um pequeno editor para que você possa indicar o valor que deseja para esse campo para todos os contatos que serão importados. Se, por exemplo, você associar o valor Literal ao campo Pontos e indicar “10”, então todos os contatos incluídos nessa importação terão seu campo Pontos definido com o valor 10.
No nosso exemplo, associa‑se o dado Email, que é o único obrigatório. O resto é opcional, mas se não for associado não será importado.
13. Uma vez associados os dados aos campos, clique em Próximo para iniciar o processo de importação.
PASSO 4: Importação e Resumo
14. Na tela de resumo, clique em Ir para a lista de importação para verificar o estado da mesma, os contatos que foram importados corretamente, e aqueles que tiveram algum problema (junto com o motivo do problema).
Se você navegar para outra página ou fechar o navegador, o processo de importação continua em segundo plano no Connectif, mas você não poderá mais acessar os resultados da importação, como por exemplo os contatos que deram erro ao importar.
Sucesso!
A importação de contatos já está pronta.
Ficou com dúvidas sem resolver?
Lembre‑se de que nossos especialistas do Connectif estão à sua disposição. Para contatá‑los, basta abrir um ticket de Suporte clicando no botão azul “Ajuda” do seu painel.
Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta no Connectif, recomendamos que você continue com os seguintes artigos:
- Ficha de contato e pegada digital, para visualizar todas as informações coletadas pelo Connectif sobre os contatos registrados e/ou anónimos.
- Exportação de contatos e atividades, para transferir informações dos contactos e sua atividade para um ficheiro CSV para poder utilizá‑lo fora do Connectif.
- Entrar em um segmento dinâmico ao identificar um contato anónimo, para aprofundar na união de entidades.
- Eliminar contactos, para apagar a informação de um contacto e sua actividade de forma individual ou em massa.