O editor de workflows é a funcionalidade do Connectif que permite criar e editar fluxos de trabalho para compor diferentes estratégias que melhorem seus resultados de negócio.
Como acessar?
Você pode acessar o Editor de workflows a partir de Workflows, clicando em Criar novo workflow.
Interface
A interface do editor de workflows é composta por 3 blocos:
1. Início, opções e erros: para iniciar o workflow, salvar ou descartar alterações feitas, bem como exportar ou excluir. Também estão incluídas as opções que afetam todo o workflow, como:
- Ver lista de incidentes: para exibir erros, se houver, que devem ser resolvidos antes de iniciar o workflow.
- Adicionar notas: para adicionar anotações nos workflows.
- Modo cortar: para cortar facilmente conexões entre nós.
- Modo seletor: para delimitar uma área de seleção mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastando.
- Modo autoconectar: para conectar automaticamente os nós quando forem adicionados ao painel.
- Opções de visualização do painel: para mudar a visualização do painel. Também há a opção de Esvaziar painel, para remover todos os nós.
2. Painel de design: para construir visualmente o workflow usando as estruturas e componentes do menu de seleção de nós.
3. Menu de seleção de nós: para navegar pelos diferentes nós disponíveis e configurar os workflows arrastando-os para o painel de design.
Funcionamento
O editor de workflows funciona com o sistema 'arrastar e soltar' (drag and drop), que permite conectar nós entre si para adicionar ações, condições e gatilhos ao fluxo, desenhando diferentes estratégias e suas ramificações.
Os nós funcionam como etapas no percurso que o contato segue dentro do workflow. Para avançar, o contato deve acionar um evento, cumprir uma condição ou ser impactado por uma ação, dependendo do nó em que se encontra.
No editor sempre estará presente, por padrão, um único nó "Início", de onde todas as estratégias partem e que serve para definir os contatos aos quais se destina o workflow.
1. Nomear/renomear o workflow
No painel de design (2), clique no botão (Editar).
No menu suspenso, digite o nome que deseja atribuir ao seu workflow e, opcionalmente, adicione uma descrição. Clique em Aplicar para salvar o novo nome do seu workflow.
2. Adicionar/remover etiquetas no workflow
Adicionar etiquetas aos workflows permite usá-las como filtro na interface de todos os Workflows, facilitando sua localização.
No painel de design (2), clique em Adicionar etiquetas.
Insira o termo pelo qual deseja identificar o workflow. Se quiser adicionar mais de uma etiqueta, pressione "Enter" no seu teclado para gerar uma nova tag.
Para remover etiquetas, clique no botão da tag que deseja excluir do seu workflow.
3. Adicionar nós
No menu de seleção de nós (3), localize o nó que deseja adicionar e arraste-o para o editor, conectando-o com o nó "Início".
Existem 3 tipos de nós disponíveis no Connectif, dependendo da sua função:
3.1. Nós do tipo Gatilho
Servem para reativar o fluxo no momento em que um contato realiza alguma ação no site ou cumpre uma determinada condição.
Saiba quais são e como funcionam os nós do tipo Gatilho neste artigo.
3.2. Nós do tipo Condição
Servem para filtrar os contatos e segmentar com mais precisão as ações de um workflow. Quando um usuário chega a um nó do tipo condição, verifica-se se ele cumpre ou não os requisitos para ser direcionado no fluxo.
Saiba quais são e como funcionam os nós do tipo Condição neste artigo.
3.3. Nós do tipo Ação
Servem para executar operações específicas dentro dos fluxos. Quando um usuário chega a um nó do tipo ação, sua atividade é iniciada.
Saiba quais são e como funcionam os nós do tipo Ação neste artigo.
4. Configurar os nós
Acesse a configuração do nó clicando em (Editar configuração do nó) no nó que deseja editar no painel de design (2).
Cada um dos nós do Connectif tem uma interface que permite configurar sua atividade, limitações e visualizar os dados que cada um exporta:
4.1. Configuração
Cada nó possui suas próprias opções de configuração, para definir qual atividade deve dispará-lo (no caso dos nós do tipo Gatilho), quais condições os contatos devem cumprir para continuar no fluxo (no caso dos nós do tipo Condição) ou que atividade será realizada pelos contatos ao chegarem nele (no caso dos nós do tipo Ação).
No nosso exemplo, é mostrada a configuração do nó gatilho "Ao visitar página".
4.2. Limitações
Para delimitar a atividade do nó e definir as condições sob as quais ele não será executado. Seu uso permite pausar nós automaticamente, de forma temporária ou definitiva. Quando várias limitações são combinadas, prevalece a mais restritiva.
Nós do tipo condição não possuem limitações porque já funcionam como filtros.
Saiba o que são e como funcionam as limitações em nós neste artigo.
4.3. Dados
Para revisar as informações que são importadas e exportadas dentro de cada nó ao longo do fluxo.
No nosso exemplo, são mostrados os dados do nó "Ao visitar página".
5. Copiar e colar nós
Copiar e colar nós é uma ação muito simples que pode ser realizada na configuração dos seus workflows. Usando essa funcionalidade, você poderá agilizar o processo de configuração e evitar possíveis erros.
Para acessá-la, clique sobre um nó para selecioná-lo e acesse as funcionalidades Copiar nó e Colar nó no painel inicial (1).
Aprenda como copiar e colar nós neste artigo.
6. Adicionar notas ao workflow
Adicione anotações ao seu workflow para registrar todos os detalhes e documentar o processo de criação ou pontos importantes a lembrar.
As notas adicionadas a um workflow também serão incluídas se ele for exportado ou duplicado.
No painel inicial (1), clique em (Adicionar nova nota a este workflow).
Configure sua nota adicionando as anotações necessárias, bem como o estilo mais adequado. Também é possível adicionar links e imagens, fixá-la e alterar a cor.
Mova a nota clicando nela e arrastando para o local desejado no painel de design (2). Também é possível vinculá-la a nós relacionados.
Depois que notas forem adicionadas ao workflow, várias opções estarão disponíveis ao clicar em , na aba que aparece no painel inicial (1):
- Ocultar/mostrar notas: para tornar invisíveis as notas adicionadas ao fluxo (opção padrão) ou exibi-las novamente.
- Expandir todas as notas: para mostrar as notas em formato expandido. Com esta opção não é possível minimizá-las, mas é possível ajustar o tamanho.
- Recolher todas as notas: para expandir e recolher notas conforme desejado (opção padrão). Permite visualizar apenas uma nota por vez, pois as demais serão recolhidas ao clicar em outra ou em qualquer lugar fora delas.
7. Revisar os alertas
Ao clicar em Iniciar ou Salvar, será exibido, se houver, o relatório de incidentes no painel inicial (1). Também será exibido um destaque de alerta nos nós que contêm erros.
Caso tenha clicado em Iniciar, também será exibida uma mensagem de alerta no canto inferior direito da tela, como mostrado na imagem.
Revise os erros para poder ativar seu workflow, clicando em (Mostrar relatório de incidentes).
O workflow não poderá ser ativado se contiver erros.
Na aba que será exibida, você poderá ver os erros da sua estratégia e ir diretamente ao nó com problema clicando em Ir para o nó.
8. Programar início e fim do workflow
Quando o workflow estiver pronto, clique em Iniciar no painel inicial (1) e defina o início e o fim do mesmo.
Deve haver no mínimo 55 minutos entre o início e o fim de um workflow.
Por padrão, estão selecionadas as opções para iniciar o workflow imediatamente e encerrá-lo manualmente. Clique em Programar para escolher uma data de início e de fim.
Você também pode escolher a opção Duração determinada para que o workflow pare após um tempo específico.
Uma vez configurado o início e o fim do seu workflow, clique em Iniciar/Programar para ativar sua estratégia.
Parabéns!
Você chegou ao final da lição.
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Lembre-se que nossos especialistas em Connectif estão à sua disposição. Para entrar em contato, basta abrir um ticket de Suporte clicando no botão azul “Ajuda” no seu dashboard.
Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta Connectif, recomendamos continuar com os seguintes artigos:
- Conteúdo web da Connectif, para aprender o que são e como criar conteúdos web a partir do Connectif para utilizar em seus workflows.
- Nó "Obter produtos", para conhecer um dos nós mais úteis de toda a plataforma.
-
Pastas em workflows, para organizar e manter todas as suas campanhas agrupadas visualmente.
- Tipos de testes A/B/X e configuração, para aprender como realizar testes no Connectif e comparar diferentes alternativas.