O Administrador de Organização é a funcionalidade do Connectif que permite editar os detalhes da sua Organização. Através desta tela, você poderá adicionar as informações da organização, acessar a gestão das Lojas pertencentes a ela e dos Membros que a compõem.
Como acessar?
Se você for Administrador da sua Organização, poderá acessar sua configuração através do seletor de organizações e lojas, clicando no botão (Configurações da organização) que encontrará dentro dele.
Interface
A interface principal da Organização é composta por 2 blocos:
1. Seletor de abas: para acessar os Detalhes da Organização, a Gestão de Lojas e/ou a Gestão de Membros.
2. Painel principal: para exibir as opções e detalhes de cada aba.
Ao selecionar a aba Detalhes da Organização, dentro do painel principal (1), há um bloco:
1. Informações: para adicionar informações gerais, alterar o logotipo ou editar o endereço.
Ao selecionar a aba Gestão de Lojas, dentro do painel principal (1), há um bloco:
1. Lojas: para revisar as informações e gerenciar as lojas da organização, ou adicionar uma nova loja se sua organização tiver créditos de loja disponíveis.
Ao selecionar a aba Gestão de Membros, dentro do painel principal (1), há um bloco:
1. Membros: para gerenciar os membros da sua organização e seus papéis, adicionar novos membros, se desejar.
Funcionamento
O Administrador de Organização agrupa as informações de uma organização dentro do Connectif, assim como as lojas e os membros pertencentes a ela. A partir deste painel, é possível acessar e gerenciar os elementos da Organização.
1. Adicionar informações sobre a Organização
No seletor de abas (1), clique em Detalhes da Organização e complete cada um dos campos. Uma vez preenchidas as informações, clique em Salvar para guardar os dados da sua organização.
2. Adicionar lojas à sua organização
No seletor de abas (1), clique em Gestão de Lojas e clique em Criar nova loja.
Complete os dados da nova loja e clique em Salvar.
3. Gerenciar as lojas da sua organização
No seletor de abas (1), clique em Gestão de Lojas e clique em (Editar loja) na loja que deseja editar.
Na próxima tela, no Administrador de Loja, você poderá gerenciar e configurar essa loja.
Aprenda como funciona o Administrador de Loja em este artigo.
4. Adicionar novos membros à sua organização
No seletor de abas (1), clique em Gestão de Membros e clique em Adicionar novo membro.
Na janela pop-up, insira o Email da pessoa que deseja adicionar à organização e selecione seu papel na organização:
- Proprietário: esse papel, atribuído automaticamente à pessoa que cria a organização, permite visualizar e editar as opções da organização, adicionar novos membros e gerenciar os existentes. Também permite criar novas lojas se a organização tiver créditos disponíveis para isso.
Nenhum outro Administrador pode alterar o papel do Proprietário, mas o Proprietário pode transferir seu papel para outro Administrador, caso necessário.
- Administrador: esse papel permite visualizar as opções da organização, incluindo a gestão de membros, mas não pode editar o papel do proprietário.
- Membro: esse papel não permite visualizar nem editar as opções da organização.
Você também pode adicionar esse membro a qualquer uma das lojas da sua Organização marcando a caixa de seleção correspondente na lista e escolhendo o papel que ele terá em cada uma delas.
Aprenda como funcionam os Papéis de loja em este artigo.
Uma vez atribuídos os papéis e, opcionalmente, a loja, clique em Aceitar.
Ao criar um novo membro, será enviado um email com um botão de aceitação que o usuário deverá aceitar para ser adicionado à sua organização e lojas. Você poderá reenviar o email de convite ou cancelá-lo clicando nos botões da coluna Ações na tabela de membros da organização.
5. Gerenciar os membros da sua organização
No seletor de abas (1), clique em Gestão de Membros e clique no botão (Gerenciar relação com as lojas) no membro que deseja gerenciar.
Na janela pop-up, revise as informações do membro e altere seu papel no menu suspenso da coluna Papel na loja.
Aprenda como funcionam os Papéis na loja em este artigo.
Você também pode, caso tenha permissões para isso, remover o membro da Organização, clicando em (Remover membro da loja).
Parabéns!
Você chegou ao final da lição.
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Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta no Connectif, recomendamos que continue com os seguintes artigos:
- Onboarding: Guia de início rápido no Connectif, para ganhar experiência na plataforma.
- Abrir um ticket de Suporte, para esclarecer dúvidas sobre o uso da plataforma com nossos especialistas.
- Workflows iniciais, para implementar suas primeiras estratégias nas suas lojas.
- Importação de contatos, para começar a trabalhar com sua base de dados.