Tanto si deseas realizar una importación inicial de contactos desde otra plataforma como para actualizar datos de clientes, puedes utilizar la herramienta de importación de contactos de Connectif.
En este artículo aprenderás cómo realizar una importación de contactos y sus propiedades.
Dificultad: Baja.
¿Cuándo utilizarlo?: Para importar contactos al arrancar la cuenta o actualizar datos de clientes.
Antes de empezar: qué debes tener en cuenta
Antes de realizar una importación de contactos deberás:
- Haber creado los campos previamente en Connectif. Si importas un CSV con campos que no existen en Connectif, estos no se importarán.
- Disponer de un archivo CSV con los contactos que se quieren importar, donde:
- Exista un único campo Email.
- Los campos de Fecha y Teléfono estén en su formato correspondiente:
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- Fecha: su formato es ISO 8601 yyyy-mm-dd (año-mes-día).
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Teléfono: puede ir con o sin prefijo internacional, y debe indicarse sin espacios en ambos casos. Si no se añade prefijo se utilizará el prefijo internacional configurado. Dos ejemplos son:
- Con prefijo: +34651234567
- Sin prefijo: 651234567.
- Los campos de tipo Entero comiencen con un número entre 1 y 9. No es posible incluir campos cuyo primer número sea un 0.
- Ningún campo que incluya números (teléfono, fecha, entero, decimal y radio) esté vacíos.
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Por ejemplo, si estamos importando contactos con teléfono, no puede existir en el mismo archivo contactos con información en campo Teléfono y otros que lo tengan vacío. Si un contacto tiene teléfono, todos los demás contactos deben tener asignado un teléfono para que la importación de ese campo pueda darse.
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- Los campos del CSV deben contener un valor que coincida con el ID del valor correspondiente en Connectif.
Por ejemplo, si estamos importando el estado de suscripción a la newsletter, la información en el CSV debe coincidir con uno de los valores del campo Estado de suscripción a la newsletter en Connectif, es decir, "subscribed", "unsubscribed" o "none".
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- Los campos de tipo checkbox pueden tener múltiples opciones para un contacto. En esos casos, para delimitar los textos debe utilizarse el caracter "|".
PASO 1: Preparación del fichero CSV para importar
1. En una hoja de cálculo como Excel o Google Sheets, abre un archivo en blanco.
2. Crea en la primera columna una etiqueta para el campo email.
3. Añade tantas columnas y sus correspondientes etiquetas como campos quieras importar a Connectif.
Si los campos que vas a importar no existen en Connectif, deberás crear los campos personalizados previo a este proceso. Encuentra cómo crearlos en este artículo.
En nuestro ejemplo, hemos añadido los campos Nombre y Apellidos a la exportación.
4. Completa la información de cada contacto en la columna que corresponda.
5. Guarda el archivo en formato CSV separado por comas.
Encuentra más información sobre la exportación en formato CSV, en la documentación de Excel o Google Sheet.
PASO 2: Importación del fichero a Connectif
6. Accede a "Contactos > Ver todos" y haz clic en Importar.
7. En Selecciona una fuente de datos marca Importar desde fichero.
8. Selecciona el fichero CSV que vas a importar y cárgalo en Connectif.
Opcionalmente, también puedes realizar la importación copiando y pegando el contenido del CSV en la caja de texto central, pero esta opción es más limitada porque no admite importaciones de grandes cantidades de contactos.
9. (Opcional). Indica si el fichero CSV tiene una cabecera con los nombres de las columnas, así como el carácter delimitador de celda (coma) y el delimitador de columna (punto y coma).
10. Marca los checkbox que correspondan:
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Sobrescribir existentes: para sobreescribir con los datos del fichero en caso de que existiese un contacto en Connectif con alguno de los emails importados, y además se estén importando otros campos del contacto.
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Actualizar solo campos sin valor: para actualizar, en caso de estar sobreescribiendo, los campos que estén vacíos.
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Añadir al segmento: para añadir los contactos importados a un determinado segmento estático creado con anterioridad.
Si deseas actualizar algún campo de forma masiva, deberás marcar Sobreescribir Existentes. Además, si solo quieres actualizar los campos vacíos, deberás seleccionar Actualizar solo campos sin valor.
11. Haz clic en Siguiente .
PASO 3: Selección de los campos a importar
12. En el menú de datos disponibles para importar (columna izquierda) selecciona el dato que se va a importar del CSV y arrástralo al bloque central, de modo que coincida con el campo correspondiente de Connectif.
En la parte superior izquierda tienes disponible el valor Literal. Cuando asociamos el valor Literal a un campo, aparece un pequeño editor para que puedas indicar valor que quieras a ese campo para todos los contactos que se van a importar. Si por ejemplo, asocias el valor Literal al campo Puntos e indicas "10", a todos los contactos que se incluyan en esa importación se les establecería su campo Puntos con un valor de 10.
En nuestro ejemplo, se asocia el dato Email, que es el único obligatorio. El resto es opcional, pero si no se asocian no se importarán.
13. Una vez asociados los datos con los campos, haz clic en Siguiente para arrancar el proceso de importación.
PASO 4: Importación y Resumen
14. En la pantalla de resumen, haz clic en en Ir a la lista de importación para comprobar el estado de la misma, los contactos que se han importado correctamente, y aquellos que han tenido algún problema (junto con el motivo del problema).
Si navegas a otra página o cierras el navegador, el proceso de importación continúa en background en Connectif, pero ya no podrás acceder a los resultados de la importación, como por ejemplo aquellos contactos que dieron error al importar.
¡Éxito!
La importación de contactos ya está lista.
¿Te han quedado dudas sin resolver?
Recuerda que tienes a tu disposición a nuestros especialistas en Connectif. Para contactar con ellos, tan solo tendrás que abrir ticket a Soporte haciendo clic en el botón azul de “Ayuda” de tu dashboard.
¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Fichas de contacto y huella digital, para visualizar toda la información recopilada por Connectif sobre los contactos registrados y/o anónimos de tu eCommerce.
- Exportación de contactos y actividades, para trasladar información de los contactos y su actividad a un archivo CSV para poder utilizarlo fuera de Connectif.
- Entrar a un segmento dinámico al identificar un contacto anónimo, para profundizar en la unión de entidades.
- Eliminar contactos, para borrar la información de un contacto y su actividad de forma individual o masiva.