El Administrador de Organización es la funcionalidad de Connectif que permite editar los detalles de tu Organización. A través de esta pantalla podrás añadir la información de la organización, acceder a la gestión de Tiendas pertenecientes a la misma y de los Miembros que la componen.
¿Cómo acceder?
Si eres Administrador de tu Organización puedes acceder a su configuración a través del el selector de organizaciones y tiendas, haciendo clic en el botón (Ajustes de organización) que encontrarás dentro del mismo.
Interfaz
La interfaz principal de Organización está compuesta por 2 bloques:
1. Selector de pestaña: para acceder a los Detalles de Organización, el acceso a la Gestión de Tiendas y/o la Gestión de Miembros.
2. Panel principal: para mostrar las opciones y detalles de cada pestaña.
Al seleccionar la pestaña Detalles de Organización, dentro del panel principal (1) se encuentra un bloque:
1. Información: para añadir información general, cambiar el logo o editar la dirección.
Al seleccionar la pestaña Gestión de Tiendas, dentro del panel principal (1) se encuentra un bloque:
1. Tiendas: para revisar la información y gestionar las tiendas de la organización, o añadir una tienda nueva si tu organización tiene créditos de tienda disponibles.
Al seleccionar la pestaña Gestión de Miembros, dentro del panel principal (1) se encuentra un bloque:
1. Miembros: para gestionar los miembros de tu organización y sus roles, añadir nuevos miembros si lo deseas.
Funcionamiento
El Administrador de Organización agrupa la información de una organización dentro de Connectif, así como de las tiendas y los miembros pertenecientes a la misma. Desde de este panel, es posible acceder y gestionar los elementos de la Organización.
1. Añadir la información sobre la Organización
En el selector de pestaña (1) haz clic en Detalles de la Organización y completa cada uno de los campos. Una vez rellenada la información, haz clic en Guardar para conservar los datos de tu organización.
2. Añadir tiendas a tu organización
En el selector de pestaña (1) haz clicen Gestión de Tiendas y haz clic en Crear nueva tienda.
Completa los datos de la nueva tienda y haz clic en Guardar.
3. Gestionar las tiendas de tu organización
En el selector de pestaña (1) haz clic en Gestión de Tiendas y haz clic en (Editar tienda) en la tienda que desees editar.
En la siguiente pantalla, en el Administrador de Tienda, podrás gestionar y configurar dicha tienda.
Aprende cómo funciona el Administrador de Tienda en este artículo.
4. Añadir nuevos miembros a tu organización
En el selector de pestaña (1) haz clic en Gestión de Miembros y haz clic en Añadir nuevo miembro.
En la ventana emergente, indica el Email de la persona que quieres añadir a la organización y selecciona su rol de organización:
- Propietario: este rol, que se asigna automáticamente a la persona que crea la organización, permite ver las opciones de organización y editarlas, añadir nuevos miembros y gestionar los existentes. También permite crear nuevas tiendas si la organización tiene asignados créditos para ello.
Ningún otro Administrador puede cambiar el rol del Propietario, pero el Propietario sí podrá transferir su rol a otro Administrador en caso de que lo necesite.
- Administrador: este rol permite ver las opciones de la organización, incluida la gestión de miembros, pero no puede editar el rol del propietario.
- Member: este rolo no permite ver ni editar las opciones de organización.
También puedes añadir a ese miembro a cualquiera de las tiendas de tu Organización marcando el checkbox correspondiente en el listado y elegir el rol que tendrá en cada una de ellas.
Aprende cómo funcionan los Roles de tienda en este artículo.
Una vez asignados los roles y, de forma opcional, la tienda, haz clic en Aceptar.
Al crear un nuevo miembro, se le enviará un email con un botón de aceptación que el usuario tendrá aceptar para añadirse a tu organización y tiendas. Podrás reenviar el email de invitación o cancelar la misma haciendo clic en los botones de la columna Acciones de la tabla de miembros de la organización.
5. Gestionar los miembros de tu organización
En el selector de pestaña (1) haz clic en Gestión de Miembros y haz clic en el botón (Administrar relación con las tiendas) en el miembro que desees gestionar.
En la ventana emergente, revisa la información del miembro y cambia su rol desde el desplegable de la columna Rol de tienda.
Aprende cómo funcionan los Roles de tienda en este artículo.
También puedes, si tienes permisos para ello, eliminar al miembro de la Organización, haciendo clic en (Eliminar miembro de la tienda).
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Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Onboarding: Guía de inicio rápido en Connectif, para adquirir destreza en la plataforma.
- Abrir ticket a Soporte, para consultar dudas sobre el uso de la plataforma a nuestros especialistas.
- Workflows iniciales, para implementar tus primeras estrategias en tus tiendas.
- Importación de contactos, para comenzar a trabajar con tu base de datos.