La liste des modèles de workflows est une ressource très utile pour créer rapidement différents flux de travail à partir des exemples disponibles. Vous y trouverez, regroupés, des modèles de workflows que vous pourrez utiliser comme base pour vos stratégies.
Comment y accéder ?
Vous pouvez accéder à la liste des modèles de workflows depuis Workflows, en cliquant sur Créer un nouveau workflow.
Interface
L’interface de la liste des modèles de workflows se trouve dans la section Créer à partir d’un modèle et se compose de 5 blocs :
1. Recherche : pour rechercher un modèle existant à partir de termes associés à son nom ou à sa description.
2. Filtre : pour affiner la recherche selon les critères prédéfinis.
3. Liste des modèles et informations sur le modèle : pour parcourir les modèles de workflows. Par défaut, tous les modèles existants sont affichés et, lorsque les filtres sont utilisés, la sélection correspondante. Vous pouvez consulter les détails de chaque modèle, notamment une miniature du workflow, les données relatives aux filtres prédéfinis, le niveau de difficulté, le bouton d’information qui redirige vers l’article expliquant la configuration de ce workflow (s’il existe) et le sélecteur du modèle.
Fonctionnement
La liste des modèles de workflows affiche, par défaut, tous les modèles disponibles. Parcourez son interface ou utilisez l’une des fonctionnalités de recherche pour trouver la stratégie appropriée.
1. Rechercher un modèle à l’aide des filtres disponibles
Dans la zone de filtre (2), sélectionnez ceux qui correspondent aux objectifs et aux besoins de votre stratégie afin de limiter la liste des modèles :
- Objectif : pour filtrer les workflows selon la finalité de la stratégie marketing pour laquelle ils sont conçus (acquisition, conversion, rétention, fidélisation et réactivation).
- Canal : pour filtrer les workflows selon les canaux utilisés (e-mail, inline, fenêtre contextuelle, notification push, etc.).
- Pack : pour filtrer les packs de workflows qui constituent une stratégie commune.
- Niveau : pour filtrer les workflows selon leur niveau de complexité.
- Étiquette : pour filtrer les workflows selon leur thématique ou d’autres informations pertinentes.
Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs filtres, le nombre de workflows correspondant aux critères apparaît au-dessus du bloc de recherche (1), et l’ensemble obtenu s’affiche dans la liste des modèles (3).
Cliquez sur EFFACER LES FILTRES pour annuler la sélection actuelle.
2. Rechercher un modèle par nom ou description
Dans le bloc de recherche (1), saisissez les termes associés au workflow que vous souhaitez trouver.
Dans la liste des modèles (3), les modèles correspondant, par leur nom ou leur description, à la recherche s’affichent.
Cliquez sur EFFACER LES FILTRES pour annuler la sélection actuelle.
Il est possible de combiner la recherche manuelle avec l’utilisation de filtres afin de limiter les résultats.
3. Créer un workflow à partir d’un modèle
Dans les informations du modèle (3), cliquez sur Sélectionner pour afficher la miniature du workflow qui va être activé et le créer.
Sur certains workflows, le bouton More Info est disponible. Il redirige vers l’article de la Base de connaissances qui explique la configuration de ce workflow et comment le créer de zéro.
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser, puis sur Créer un workflow pour ouvrir l’éditeur, dans lequel vous pourrez modifier, activer et enregistrer le workflow comme les autres flux.
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Pour profiter pleinement du potentiel de votre compte Connectif, nous vous recommandons de consulter les articles suivants :
- Liste des modèles de workflows, pour localiser tous les modèles existants.
- Dossiers dans les workflows, pour garder vos flux de travail organisés.
- Priorité des workflows, pour classer les workflows par ordre d’importance.
Importation et exportation de workflows, pour enregistrer ou réutiliser des workflows déjà utilisés.