La liste de modèles de workflows est une ressource très utile pour créer rapidement différents flux de travail à partir des exemples disponibles. Vous y trouverez des modèles de workflows regroupés que vous pourrez utiliser comme base pour vos stratégies.
Comment y accéder ?
Vous pouvez accéder à la liste de modèles de workflows depuis Workflows, en cliquant sur Créer un nouveau workflow.
Interface
L’interface de la liste de modèles de workflows se trouve dans la section Créer à partir d’un modèle et est composée de 5 blocs :
1. Liste des modèles : pour naviguer parmi les modèles de workflows. Par défaut, elle affiche tous les modèles disponibles et, lorsqu’un filtre est appliqué, la sélection correspondante.
2. Informations sur le modèle : pour vérifier les détails de chaque modèle, y compris une miniature du workflow, les données relatives aux filtres prédéfinis, le niveau de difficulté, un bouton d’information menant à l’article expliquant la configuration de ce workflow (s’il existe), et le sélecteur du modèle.
3. Filtres : pour affiner la recherche selon des critères prédéfinis.
4. Recherche : pour rechercher un modèle existant par des termes liés à son nom ou à sa description.
5. Assistant de modèles : pour trouver un modèle avec l’aide des questions de l’assistant.
Fonctionnement
La liste de modèles de workflows affiche, par défaut, tous les modèles disponibles à l’utilisation. Naviguez dans son interface ou utilisez les fonctionnalités de recherche pour trouver la stratégie adéquate.
1. Rechercher un modèle à l’aide des filtres sélectionnables
Dans la zone des filtres (3), sélectionnez ceux qui correspondent à vos objectifs et besoins stratégiques afin de réduire la sélection de modèles :
- Objectif : pour filtrer les workflows selon le but de la stratégie marketing à laquelle ils sont destinés (acquisition, conversion, rétention, fidélisation et réactivation).
- Canal : pour filtrer les workflows selon les canaux utilisés (email, inline, popup, notification push, etc.).
- Pack : pour filtrer des packs de workflows qui forment une stratégie conjointe.
- Niveau : pour filtrer les workflows par niveau de complexité.
- Étiquette : pour filtrer les workflows selon leur thématique ou d'autres données pertinentes.
Une fois un ou plusieurs filtres sélectionnés, le nombre de workflows correspondant s’affiche au-dessus du bloc de recherche (4), et les modèles affichés dans la liste (1) sont ceux répondant aux critères.
Cliquez sur EFFACER LES FILTRES pour réinitialiser la sélection actuelle.
2. Rechercher un modèle par nom ou description
Dans le bloc de recherche (4), tapez les termes liés au workflow que vous souhaitez trouver.
Dans la liste des modèles (1), s’affiche le résultat des modèles correspondant, par nom ou description, à la recherche.
Cliquez sur EFFACER LES FILTRES pour réinitialiser la sélection actuelle.
Il est possible de combiner la recherche manuelle avec l’utilisation de filtres pour affiner les résultats.
3. Trouver un modèle grâce à l’assistant de modèles
Dans l’assistant de modèles (5), sélectionnez à chaque étape les critères que le workflow recherché doit remplir.
- Objectif : pour filtrer les workflows selon le but de la stratégie marketing (acquisition, conversion, rétention, fidélisation et réactivation).
- Canal : pour filtrer les workflows selon les canaux utilisés (email, inline, popup, notification push, etc.).
- Niveau : pour filtrer les workflows par niveau de complexité.
Une fois les étapes complétées, l’assistant affichera le nombre de workflows répondant aux critères. Cliquez sur Voir les modèles pour afficher le résultat dans la liste des modèles (1).
4. Créer un workflow à partir d’un modèle
Dans les informations du modèle (2), cliquez sur Sélectionner pour afficher la miniature du workflow à activer et le créer.
De nouveaux modèles sont ajoutés chaque mois, identifiables par l’étiquette Nouveau. Certains workflows disposent du bouton Info, qui redirige vers l’article de la base de connaissances expliquant comment configurer ce workflow depuis zéro.
Cliquez sur Créer pour ouvrir l’éditeur, où vous pourrez modifier, activer et enregistrer le workflow comme tout autre flux.
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Pour tirer le meilleur parti de votre compte Connectif, nous vous recommandons de consulter les articles suivants :
- Liste de modèles de workflows, pour localiser tous les modèles disponibles.
- Dossiers dans les workflows, pour garder vos flux de travail bien organisés.
- Priorité des workflows, pour classer les workflows par ordre d’importance.
-
Importation et exportation de workflows, pour sauvegarder ou réutiliser des workflows précédemment utilisés.