Les dossiers de workflows sont une ressource très utile pour garder vos flux de travail organisés. Apprendre à les gérer vous aidera à regrouper et localiser les workflows déjà créés en quelques secondes.
Comment y accéder ?
Vous pouvez accéder aux dossiers de workflows en cliquant sur “Workflows” dans le menu latéral gauche.
Interface
Les dossiers de workflows peuvent s’afficher de deux manières :
- Réduite : pour une meilleure vue d’ensemble de la liste des workflows.
- Dépliée : pour visualiser les dossiers existants.
Dans ce mode, vous pouvez déplier des dossiers qui contiennent à leur tour d'autres dossiers.
Fonctionnement
Tous les workflows créés sont automatiquement enregistrés dans le “Dossier par défaut”. Pour les organiser à l’aide de vos propres dossiers, vous disposez d’un système très simple de glisser-déposer.
Les workflows enregistrés dans un nouveau dossier disparaîtront du “Dossier par défaut”.
Vous pouvez visualiser tous vos workflows non organisés en cliquant sur Voir tous les workflows.
1. Créer un nouveau dossier
Avec l’interface des dossiers dépliée, cliquez sur (Créer un dossier), saisissez le nom souhaité et appuyez sur Entrée.
Pour créer un dossier à l’intérieur d’un autre déjà existant, cliquez sur le dossier souhaité puis cliquez sur (Créer un dossier).
Dans votre compte Connectif, vous pouvez avoir jusqu’à 300 dossiers actifs.
Nous vous recommandons deux façons très utiles d’organiser vos workflows :
— Par campagne et/ou année.
Par exemple : “Campagnes 2022” et à l’intérieur : “Soldes janvier 2022”, “Rentrée scolaire 2022”, etc.
— Par section, objectif ou public cible.
Par exemple : “Newsletters” et à l’intérieur : “Newsletters B2B”, “Newsletters B2C”, etc.
2. Stocker un ou plusieurs workflows dans un dossier
Placez votre souris sur la partie supérieure du workflow que vous souhaitez stocker jusqu’à voir une barre ombrée. Une fois visible, cliquez et faites glisser vers le dossier souhaité.
Pour stocker plusieurs workflows à la fois dans un même dossier, sélectionnez d’abord les workflows souhaités. Deux options s’offrent à vous :
- Cochez les cases dans la zone grisée supérieure de chaque flux.
- Sélectionnez tous les workflows d’une même page en cliquant sur (Tout sélectionner) dans le menu d’action en haut à droite.
Une fois sélectionnés, faites glisser depuis la zone ombrée de l’un des workflows vers le dossier choisi.
Si vous êtes dans le “Dossier par défaut” pour effectuer ces actions, les dossiers existants apparaîtront également en haut de la liste des workflows.
Nous vous recommandons de dupliquer vos workflows une fois stockés dans un dossier pour reproduire facilement vos campagnes.
3. Renommer un dossier
Pour renommer un dossier existant, survolez le dossier souhaité avec votre souris et cliquez sur (Renommer). Une fois le nouveau nom saisi, appuyez sur Entrée.
4. Organiser les dossiers
Pour placer un dossier à l’intérieur d’un autre, cliquez sur le dossier souhaité et faites-le glisser sur celui dans lequel vous souhaitez le stocker.
Pour retirer un dossier contenu dans un autre, cliquez dessus et faites-le glisser vers la zone blanche inférieure pour le ramener au niveau supérieur.
Vous pouvez stocker des dossiers à l’intérieur d’autres jusqu’à 3 niveaux de profondeur.
5. Supprimer un dossier
Survolez le dossier que vous souhaitez supprimer, cliquez sur (Supprimer) et, pour confirmer la suppression, cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre contextuelle.
Lors de la suppression d’un dossier, les workflows qu’il contient ne sont pas supprimés mais déplacés dans le “Dossier par défaut”.
La suppression d’un dossier est une action irréversible, nous vous recommandons donc de ne pas le supprimer tant que vous n’en êtes pas absolument sûr.
Félicitations !
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N’oubliez pas que nos spécialistes Connectif sont à votre disposition. Pour les contacter, il vous suffit d’ouvrir un ticket de support en cliquant sur le bouton bleu “Aide” de votre tableau de bord.
Continuez à apprendre !
Pour tirer pleinement parti de votre compte Connectif, nous vous recommandons de poursuivre avec les articles suivants :
- Priorité des workflows, pour classer les workflows par ordre d’importance.
- Répertoire de modèles de workflows, pour intégrer dans votre compte des actions déjà testées par nos spécialistes.
- Notes dans les workflows, pour ajouter des annotations à vos flux de travail.
- Importation et exportation de workflows, pour sauvegarder ou réutiliser des workflows précédemment utilisés.