L’elenco dei modelli di workflow è una risorsa molto utile per creare rapidamente diversi flussi di lavoro a partire dagli esempi disponibili. Al suo interno troverai, raggruppati, modelli di workflow che puoi utilizzare come base per le tue strategie.
Come accedere?
Puoi accedere all’elenco dei modelli di workflow da Workflows, facendo clic su Crea nuovo wofklow.
Interfaccia
L’interfaccia dell’elenco dei modelli di workflow si trova nella sezione Crea da modello ed è composta da 5 blocchi:
1. Ricerca: per cercare un modello esistente tramite termini correlati al suo nome o alla sua descrizione.
2. Filtro: per filtrare la ricerca in base ai criteri preimpostati.
3. Elenco dei modelli e informazioni sul modello: per navigare tra i modelli di workflow. Per impostazione predefinita mostra tutti i modelli esistenti e, quando vengono utilizzati i filtri, la selezione risultante. Puoi consultare i dettagli di ogni modello, inclusi una miniatura del workflow, i dati relativi ai filtri predefiniti, il livello di difficoltà, il pulsante delle informazioni che rimanda all’articolo che spiega la configurazione di quel workflow (se esiste) e il selettore del modello.
Funzionamento
L’elenco dei modelli di workflow mostra, per impostazione predefinita, tutti i modelli disponibili per l’utilizzo. Naviga nella sua interfaccia o utilizza una delle funzionalità di ricerca per trovare la strategia adatta.
1. Cercare un modello utilizzando i filtri selezionabili
Nell’area dei filtri (2), seleziona quelli che corrispondono agli obiettivi e alle esigenze della tua strategia per restringere l’elenco dei modelli:
- Obiettivo: per filtrare i workflow in base alla finalità della strategia di marketing per cui sono progettati (acquisizione, conversione, fidelizzazione, loyalty e riattivazione).
- Canale: per filtrare i workflow in base ai canali utilizzati (email, inline, popup, notifica push, ecc.).
- Pack: per filtrare i pack di workflow che compongono una strategia congiunta.
- Livello: per filtrare i workflow in base al livello di complessità.
- Etichetta: per filtrare i workflow in base al tema o ad altri dati rilevanti.
Quando vengono selezionati uno o più filtri, sopra il blocco di ricerca (1) viene visualizzato il numero di workflow che soddisfano i criteri e nell’elenco dei modelli (3) viene mostrato l’insieme risultante.
Fai clic su CANCELLA FILTRI per annullare la selezione attuale.
2. Cercare un modello per nome o descrizione
Nel blocco di ricerca (1), inserisci i termini correlati al workflow che vuoi trovare.
Nell’elenco dei modelli (3) viene mostrato il risultato dei modelli correlati, per nome o descrizione, alla ricerca.
Fai clic su CANCELLA FILTRI per annullare la selezione attuale.
È possibile combinare la ricerca manuale con l’utilizzo dei filtri per delimitare i risultati.
3. Creare un worfklow a partire da un modello
Nelle informazioni sul modello (3), fai clic su Seleziona per visualizzare la miniatura del workflow che verrà attivato e crearlo.
In alcuni workflow è disponibile il pulsante More Info, che rimanda all’articolo della Knowledge Base in cui vengono spiegate la configurazione di quel workflow e la procedura per crearlo da zero.
Fai clic sul modello che desideri utilizzare e poi su Crea workflow per aprire l’editor, in cui potrai modificare, attivare e salvare il workflow come gli altri flussi.
Congratulazioni!
Sei arrivato alla fine della lezione.
Hai ancora dubbi?
Ricorda che hai a disposizione i nostri specialisti Connectif. Per contattarli, ti basterà aprire un ticket al Supporto facendo clic sul pulsante blu “Aiuto” della tua dashboard.
Continua a imparare!
Per sfruttare tutto il potenziale del tuo account Connectif, ti consigliamo di continuare con i seguenti articoli:
- Elenco dei modelli di workflow, per trovare tutti i modelli esistenti.
- Cartelle nei workflow, per mantenere organizzati i tuoi flussi di lavoro.
- Priorità dei workflow, per classificare i workflow in ordine di importanza.
Importazione ed esportazione dei workflow, per salvare o riutilizzare workflow già utilizzati in precedenza.