Workflow è il luogo in cui vengono archiviati tutti i flussi creati nel tuo account Connectif. Da questa schermata puoi accedere e gestire le diverse strategie, nonché creare nuovi workflow e avviare quelli pronti.
Come accedere?
Puoi accedere all'interfaccia dei workflow tramite il pulsante di accesso del tuo account.
Interfaccia
L'interfaccia principale dei workflow è composta da 4 blocchi:
1. Creazione, priorità, ricerca e filtraggio: per creare un nuovo workflow, ordinare i flussi esistenti in base alla loro priorità e individuare o filtrare i risultati mostrati nell'elenco.
2. Cartelle dei workflow: per organizzare i workflow in cartelle e sottocartelle.
3. Elenco dei workflow: per navigare tra i workflow. Per impostazione predefinita mostra tutti i flussi esistenti e, quando vengono utilizzati i filtri, la selezione risultante. Ognuno dei workflow nell'elenco presenterà alcune opzioni, a seconda dello stato in cui si trova:
- Modifica: per progettare un workflow. Per i flussi che sono in bozza e devono essere completati per poterli attivare.
- Avvia: per avviare un workflow. Per i flussi che sono in bozza e non contengono problemi.
- Termina: per terminare un workflow. Per i flussi che sono stati avviati.
- Visualizzazione live: per visualizzare le statistiche di un workflow. Per i flussi che sono terminati e dispongono già di dati da mostrare, nonché per i flussi attivi.
Funzionamento
Workflow mostra, per impostazione predefinita, tutti i flussi creati nell'account. Naviga nella sua interfaccia o utilizza una delle funzionalità di ricerca per trovare il workflow a cui vuoi accedere.
Utilizza le priorità e le cartelle per organizzare le tue strategie, esportale o creane una nuova utilizzando i modelli, da zero oppure importando un workflow esistente.
1. Creare un nuovo workflow
Esistono diverse opzioni per aggiungere un nuovo workflow al tuo account:
1.1. Creare un workflow vuoto
Nell'area di creazione (1) fai clic su Crea nuovo workflow.
Nella schermata successiva, fai clic su Workflow personalizzato.
1.2. Creare un workflow da un modello di Connectif
Nell'area di creazione (1) fai clic su Crea nuovo workflow.
Nella schermata successiva, nell'elenco dei modelli di workflow, troverai modelli di workflow raggruppati che potrai utilizzare come base per le tue strategie.
Scopri come utilizzare l'elenco dei modelli di workflow in questo articolo.
1.3. Duplicare un workflow esistente
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi duplicare, passa il cursore sopra di esso e seleziona la casella di controllo.
Se desideri, puoi selezionare più workflow per duplicarli contemporaneamente.
Nell'area di selezione e duplicazione (2), fai clic su (Duplica).
Una volta duplicato, nell'elenco dei workflow (4) verrà visualizzato un messaggio di conferma e il flusso duplicato apparirà per primo con il contrassegno [1].
Puoi anche duplicare un workflow dall'elenco dei workflow (4), facendo clic su (Altro) e su Duplica.
2. Modificare un workflow esistente
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi attivare e fai clic su (Altro) e su Modifica.
Se un workflow è già stato avviato, sarà possibile modificare solo alcune impostazioni di determinati nodi, ma non sarà possibile aggiungere o eliminare nodi.
Facendo clic su modifica di un workflow, accederai all'editor dei workflow, dove potrai continuare a configurarlo.
Scopri come funziona l'editor dei workflow in questo articolo.
3. Avviare un workflow
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi attivare e fai clic su (Altro) e su Avvia.
L'opzione di avvio appare solo nei workflow configurati correttamente e che si trovano in stato di bozza.
4. Importare ed esportare un workflow
Connectif offre la possibilità di esportare un workflow in un file per condividerlo in un secondo momento. Una volta esportato, è possibile importarlo in qualsiasi account Connectif.
Inoltre, quando si esporta un workflow, vengono esportati anche i contenuti e i moduli che contiene.
Puoi esportare qualsiasi workflow, indipendentemente dallo stato in cui si trova: bozza, attivo, terminato, ecc. Tuttavia, non puoi esportare un workflow che contenga nodi di integrazioni personalizzate.
4.1. Esportare un workflow per utilizzarlo in seguito
Da tenere in considerazione:
- Il file di esportazione includerà i segmenti e i campi personalizzati che hai definito, ma questi non verranno creati; si tenterà invece di utilizzare quelli esistenti nell'account di destinazione.
- Se nel workflow è stato inserito un prodotto come filtro in un nodo, tale filtro verrà escluso dall'esportazione.
- Anche i riferimenti ai moduli integrati non verranno inclusi nell'esportazione.
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi esportare, passa il cursore sopra di esso e seleziona la casella di controllo.
Se desideri, puoi selezionare più workflow per esportarli contemporaneamente.
Nell'area di selezione e duplicazione (2), fai clic su (Esporta).
Durante l'esportazione verrà avviato il download del file di esportazione in formato ".cn" e nell'elenco dei workflow (4) verrà visualizzato un messaggio di conferma.
Puoi anche duplicare un workflow dall'elenco dei workflow (4), facendo clic su (Altro) e su Esporta.
4.2. Importare un workflow esistente
Nell'area di creazione (1) fai clic su Crea nuovo workflow.
Nella schermata successiva, fai clic su Importa workflow.
Seleziona dal tuo computer il file in formato ".cn" per avviare l'importazione oppure trascinalo direttamente nell'area di Importa workflow. Una volta importato, il workflow verrà creato in stato di bozza e si aprirà automaticamente.
Controlla il workflow importato, modifica i contenuti se necessario e risolvi gli eventuali errori o avvisi presenti.
5. Eliminare un workflow
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi eliminare, passa il cursore sopra di esso e seleziona la casella di controllo.
Se desideri, puoi selezionare più workflow per eliminarli contemporaneamente.
Nell'area di selezione e duplicazione (2), fai clic su (Elimina).
Nel messaggio di avviso visualizzato, fai clic su Elimina workflow per confermare l'eliminazione del workflow da Connectif.
Una volta eliminato, nell'elenco dei workflow (4) verrà visualizzato un messaggio di conferma.
Puoi anche eliminare un workflow dall'elenco dei workflow (4), facendo clic su (Altro) e su Elimina.
6. Mettere in pausa un workflow avviato
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi mettere in pausa e fai clic su (Altro) e su Metti in pausa.
L'opzione di pausa appare solo nei workflow attivi. I workflow messi in pausa per più di 3 mesi verranno terminati automaticamente.
Un workflow messo in pausa può essere ripreso in qualsiasi momento.
7. Terminare un workflow
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi terminare e fai clic su Termina.
L'opzione di terminazione appare solo nei workflow attivi.
Un workflow terminato può essere duplicato, ma non può essere ripreso.
8. Visualizzare le statistiche di un workflow
L'opzione per visualizzare le statistiche appare solo nei workflow attivi o terminati.
8.1. Visualizzare le statistiche di un workflow attivo
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi esaminare e fai clic su (Altro) e su Visualizzazione live.
8.2. Visualizzare le statistiche di un workflow terminato
Nell'elenco dei workflow (4), individua il flusso che vuoi esaminare e fai clic su (Altro) e su Visualizzazione live.
9. Impostare la priorità dei workflow
Nell'area di creazione (1), fai clic su Imposta priorità.
Nella schermata successiva, nella sezione priorità dei workflow, potrai impostare l'ordine di esecuzione dei tuoi workflow.
Scopri come funziona la priorità dei workflow in questo articolo.
10. Organizzare i workflow in cartelle
Nell'area delle cartelle dei workflow (3) avrai una visione completa delle cartelle dei tuoi workflow.
In questa sezione puoi espandere cartelle che, a loro volta, contengono altre cartelle. Potrai aggiungere ed eliminare cartelle facilmente e organizzare i tuoi workflow in pochi passaggi con il sistema 'drag and drop'.
Scopri come organizzare le tue cartelle nei workflow in questo articolo.
Congratulazioni!
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Ricorda che hai a disposizione i nostri specialisti Connectif. Per contattarli, ti basterà aprire un ticket all'Assistenza facendo clic sul pulsante blu “Aiuto” della tua dashboard.
Continua a imparare!
Per sfruttare tutto il potenziale del tuo account Connectif, ti consigliamo di continuare con i seguenti articoli:
- elenco dei modelli di workflow, per implementare nel tuo account azioni già testate dai nostri specialisti.
- Cartelle nei workflow, per mantenere organizzati i tuoi flussi di lavoro.
- Priorità dei workflow, per classificare i workflow in ordine di importanza.
- Editor dei workflow, per imparare a utilizzare la funzionalità di creazione dei flussi di Connectif.