A lista de modelos de workflows é um recurso muito útil para criar rapidamente diferentes fluxos de trabalho a partir dos exemplos disponíveis. Nela, você encontrará modelos de workflows agrupados que podem ser usados como base para suas estratégias.
Como acessar?
Você pode acessar a lista de modelos de workflows a partir de Workflows, clicando em Criar novo workflow.
Interface
A interface da lista de modelos de workflows está localizada na seção Criar a partir de modelo e é composta por 5 blocos:
1. Lista de modelos: para navegar pelos modelos de workflows. Por padrão, exibe todos os modelos existentes e, ao usar os filtros, mostra a seleção correspondente.
2. Informações do modelo: para verificar os detalhes de cada modelo, incluindo uma miniatura do workflow, dados dos filtros predefinidos, nível de dificuldade, botão de informação que leva ao artigo explicativo (se disponível) e o seletor do modelo.
3. Filtro: para refinar a busca com base em critérios predefinidos.
4. Busca: para encontrar um modelo existente por termos relacionados ao nome ou descrição.
5. Assistente de modelos: para encontrar um modelo com a ajuda das perguntas do assistente.
Funcionamento
A lista de modelos de workflows exibe, por padrão, todos os modelos disponíveis para uso. Navegue pela interface ou use uma das funcionalidades de busca para encontrar a estratégia adequada.
1. Buscar modelo usando os filtros selecionáveis
Na área de filtro (3), selecione aqueles que se encaixam nos objetivos e necessidades da sua estratégia para refinar a amostra de modelos:
- Objetivo: para filtrar workflows de acordo com o objetivo da estratégia de marketing (aquisição, conversão, retenção, fidelização e reativação).
- Canal: para filtrar workflows pelos canais usados (email, inline, popup, notificação push, etc.).
- Pacote: para filtrar pacotes de workflows que formam uma estratégia conjunta.
- Nível: para filtrar os workflows conforme o nível de complexidade.
- Etiqueta: para filtrar workflows por tema ou outras informações relevantes.
Quando um ou mais filtros são selecionados, acima do bloco de busca (4) aparece a quantidade de workflows que atendem aos critérios, e na lista de modelos (1) é exibido o resultado.
Clique em LIMPAR FILTROS para desfazer a seleção atual.
2. Buscar modelo por nome ou descrição
No bloco de busca (4), digite termos relacionados ao workflow que deseja encontrar.
Na lista de modelos (1), será exibido o resultado dos modelos que se relacionam, por nome ou descrição, com a busca.
Clique em LIMPAR FILTROS para desfazer a seleção atual.
É possível combinar a busca manual com o uso de filtros para restringir os resultados.
3. Encontrar modelo através do assistente de modelos
No assistente de modelos (5), selecione, em cada etapa, os critérios que o workflow deve cumprir.
- Objetivo: para filtrar workflows de acordo com o objetivo da estratégia de marketing para a qual foram projetados (aquisição, conversão, retenção, fidelização e reativação).
- Canal: para filtrar workflows de acordo com os canais usados (email, inline, popup, notificação push, etc.).
- Nível: para filtrar workflows segundo o nível de complexidade.
Depois de completar os passos, o assistente mostrará a quantidade de workflows que atendem aos critérios. Clique em Ver modelos para exibir os resultados na lista de modelos (1).
4. Criar um workflow a partir de um modelo
Na informação do modelo (2), clique em Selecionar para expandir a miniatura do workflow a ser ativado e criá-lo.
Novos modelos são adicionados todos os meses e podem ser identificados pela etiqueta Novo. Alguns workflows possuem o botão Info, que leva ao artigo da Base de Conhecimento com explicações sobre a configuração do workflow e como criá-lo do zero.
Clique em Criar para abrir o editor, onde você poderá modificar, ativar e salvar o workflow como qualquer outro fluxo.
Parabéns!
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Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta Connectif, recomendamos continuar com os seguintes artigos:
- Lista de modelos de workflows, para localizar todos os modelos existentes.
- Pastas em workflows, para manter seus fluxos de trabalho organizados.
- Prioridade dos workflows, para classificar os workflows por ordem de importância.
-
Importação e exportação de workflows, para salvar ou reutilizar workflows já utilizados anteriormente.