A lista de modelos de workflows é um recurso muito útil para criar rapidamente diferentes fluxos de trabalho a partir dos exemplos disponíveis. Nela, você encontrará modelos de workflows agrupados, que poderá usar como base para suas estratégias.
Como acessar?
Você pode acessar a lista de modelos de workflows em Workflows, clicando em Criar novo wofklow.
Interface
A interface da lista de modelos de workflows está localizada na seção Criar a partir de um modelo e é composta por 5 blocos:
1. Pesquisa: para pesquisar um modelo existente por termos relacionados ao seu nome ou descrição.
2. Filtro: para refinar a pesquisa com base nos critérios predefinidos.
3. Lista de modelos e informações do modelo: para navegar pelos modelos de workflows. Por padrão, mostra todos os modelos existentes e, ao usar os filtros, a seleção resultante. Você pode consultar os detalhes de cada modelo, incluindo uma miniatura do workflow, dados relativos aos filtros padrão, nível de dificuldade, botão de informações que direciona ao artigo que explica a configuração desse workflow (se existir) e o seletor do modelo.
Funcionamento
A lista de modelos de workflows mostra, por padrão, todos os modelos disponíveis para uso. Navegue pela interface ou use uma das funcionalidades de pesquisa para encontrar a estratégia adequada.
1. Pesquisar modelo usando os filtros selecionáveis
Na área de filtros (2), selecione aqueles que correspondem aos objetivos e às necessidades da sua estratégia para restringir a lista de modelos:
- Objetivo: para filtrar workflows de acordo com a finalidade da estratégia de marketing para a qual foram projetados (aquisição, conversão, retenção, fidelização e reativação).
- Canal: para filtrar workflows de acordo com os canais utilizados (e-mail, inline, pop-up, notificação push etc.).
- Pack: para filtrar pacotes de workflows que compõem uma estratégia conjunta.
- Nível: para filtrar os workflows de acordo com o nível de complexidade.
- Etiqueta: para filtrar workflows de acordo com o tema ou outros dados relevantes.
Quando um ou mais filtros são selecionados, o número de workflows que atendem às características aparece sobre o bloco de pesquisa (1), e o conjunto resultante é exibido na lista de modelos (3).
Clique em LIMPAR FILTROS para desfazer a seleção atual.
2. Pesquisar modelo por nome ou descrição
No bloco de pesquisa (1), escreva os termos relacionados ao workflow que deseja encontrar.
Na lista de modelos (3), é exibido o resultado dos modelos relacionados, por nome ou descrição, à pesquisa.
Clique em LIMPAR FILTROS para desfazer a seleção atual.
É possível combinar a pesquisa manual com o uso de filtros para delimitar os resultados.
3. Criar um worfklow a partir de um modelo
Nas informações do modelo (3), clique em Selecionar para exibir a miniatura do workflow que será ativado e criá-lo.
Em alguns workflows, o botão More Info está disponível. Ele direciona ao artigo da Base de Conhecimento onde são explicadas a configuração desse workflow e a forma de criá-lo do zero.
Clique no modelo que deseja utilizar e, em seguida, em Criar workflow para abrir o editor, onde poderá modificar, ativar e salvar o workflow como os demais fluxos.
Parabéns!
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Para aproveitar todo o potencial da sua conta na Connectif, recomendamos continuar com os seguintes artigos:
- Lista de modelos de workflows, para localizar todos os modelos existentes.
- Pastas em workflows, para manter seus fluxos de trabalho organizados.
- Prioridade dos workflows, para classificar os workflows por ordem de importância.
Importação e exportação de workflows, para salvar ou reutilizar workflows já utilizados anteriormente.