Workflows é o local onde ficam armazenados todos os fluxos criados na sua conta do Connectif. Através desta tela, você pode acessar e gerenciar as diferentes estratégias, bem como criar novos workflows e iniciar aqueles que estão prontos.
Como acessar?
Você pode acessar a interface de Workflows através do botão de acesso da sua conta.
Interface
A interface principal de Workflows é composta por 4 blocos:
1. Criação, prioridade, busca e filtragem: para criar um novo workflow, ordenar os fluxos existentes com base na sua prioridade e localizar ou filtrar os resultados mostrados na lista.
2. Seleção, duplicação, exportação e exclusão: para selecionar/deselecionar todos os workflows e duplicar, exportar ou excluir a seleção.
3. Pastas de workflows: para organizar os workflows em pastas e subpastas.
4. Lista de workflows: para navegar pelos workflows. Por padrão, mostra todos os fluxos existentes e, ao usar os filtros, a seleção resultante. Cada um dos workflows da lista apresentará opções, dependendo do estado em que se encontram:
- Editar: para projetar um workflow. Em fluxos que estão em rascunho e precisam ser finalizados para serem ativados.
- Iniciar: para iniciar um workflow. Em fluxos que estão em rascunho e não contêm incidentes.
- Finalizar: para terminar um workflow. Em fluxos que estão iniciados.
- Live view: para ver as estatísticas de um workflow. Em fluxos que estão finalizados e já possuem dados para exibir, e também em fluxos ativos.
Funcionamento
Workflows mostra, por padrão, todos os fluxos criados na conta. Navegue pela sua interface ou utilize uma das funcionalidades de busca para encontrar o workflow que deseja acessar.
Utilize as prioridades e pastas para organizar suas estratégias, exportá-las ou crie um novo através das templates, em branco ou importando um workflow existente.
1. Criar um novo workflow
Existem várias opções para adicionar um novo workflow à sua conta:
1.1. Criar um workflow em branco
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, clique em Criar workflow em branco.
1.2. Criar um workflow a partir de uma template do Connectif
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, no listado de templates de workflows, você encontrará, agrupados, modelos de workflows que podem ser utilizados como base para suas estratégias.
Aprenda como utilizar o listado de templates de workflows em este artigo.
1.3. Duplicar um workflow existente
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja duplicar, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para duplicá-los de uma vez.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Duplicar).
Após a duplicação, uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4), e o fluxo duplicado aparecerá em primeiro lugar com a marca [1].
Você também pode duplicar um workflow a partir da lista de workflows (4) clicando em Mais e Duplicar.
2. Editar um workflow existente
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja ativar e clique em Mais e Editar.
Se um workflow já estiver iniciado, será possível editar apenas algumas das configurações de certos nós, mas não será possível adicionar ou excluir nós.
Ao clicar em editar um workflow, você acessará o editor de workflows, onde poderá continuar a configuração.
Aprenda como funciona o editor de workflows em este artigo.
3. Iniciar um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja ativar e clique em Iniciar.
A opção de iniciar aparece somente em workflows que estão corretamente configurados e estão em rascunho.
4. Importar e exportar um workflow
O Connectif oferece a possibilidade de exportar um workflow para um arquivo para compartilhá-lo posteriormente. Uma vez exportado, é possível importá-lo para qualquer conta do Connectif.
Além disso, ao exportar um workflow, também serão exportados os conteúdos e formulários que ele contém.
Você pode exportar qualquer workflow, independentemente do estado em que se encontra: rascunho, ativo, finalizado, etc. No entanto, não é possível exportar um workflow que contenha nós de integrações personalizadas.
4.1. Exportar um workflow para uso posterior
Aspectos a ter em mente:
- No arquivo de exportação serão incluídos os segmentos e campos personalizados que você definiu, mas não serão criados, eles tentarão utilizar os existentes na conta de destino.
- Se o workflow contiver algum produto como filtro em algum nó, esse filtro será excluído da exportação.
- As referências a formulários integrados também não serão incluídas na exportação.
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja exportar, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para exportá-los de uma vez.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Exportar).
Ao exportar, será iniciado o download do arquivo de exportação no formato ".cn" e uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4).
Você também pode duplicar um workflow a partir da lista de workflows (4) clicando em Mais e Exportar.
4.2. Importar um workflow existente
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, clique em Importar workflow.
Selecione do seu computador o arquivo no formato ".cn" para iniciar a importação ou arraste-o diretamente para a área de Importar workflow. Após a importação, o workflow será criado em estado de rascunho e será aberto automaticamente.
Revise o workflow importado, altere os conteúdos se necessário e resolva os possíveis erros ou alertas que possam existir.
5. Eliminar um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja excluir, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para excluí-los de uma vez.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Excluir).
Na mensagem de alerta que será exibida, clique em Excluir workflow para confirmar a exclusão do workflow no Connectif.
Após ser excluído, uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4).
Você também pode excluir um workflow na lista de workflows (4) clicando em Mais e Excluir.
6. Pausar um workflow iniciado
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja pausar e clique em Mais e Pausar.
A opção de pausar aparece apenas em workflows que estão ativos. Workflows pausados por mais de 3 meses serão finalizados automaticamente.
Um workflow pausado pode ser retomado a qualquer momento.
7. Finalizar um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja terminar e clique em Finalizar.
A opção de finalizar aparece apenas em workflows que estão ativos.
Um workflow finalizado pode ser duplicado, mas não pode ser retomado.
8. Ver estatísticas de um workflow
A opção de ver estatísticas aparece apenas em workflows que estão ativos ou finalizados.
8.1. Ver estatísticas de um workflow ativo
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja revisar e clique em Mais e Live view.
8.2. Ver estatísticas de um workflow finalizado
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que você deseja revisar e clique em Live view.
9. Estabelecer a prioridade dos workflows
Na área de criação (1), clique em Estabelecer prioridade.
Na tela seguinte, em prioridade dos workflows, você poderá estabelecer a ordem de execução dos seus workflows.
Aprenda como funciona a prioridade dos workflows em este artigo.
10. Organizar os workflows por pastas
Na área de pastas de workflows (3), clique em Pastas para expandir a visão completa das pastas dos seus workflows.
Nesse modo, você pode expandir pastas que, por sua vez, contêm outras pastas dentro delas. Você poderá adicionar e excluir pastas facilmente e organizar seus workflows em poucos passos com o sistema 'arrastar e soltar'.
Aprenda como organizar suas pastas em workflows em este artigo.
Parabéns!
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Lembre-se que você tem à disposição nossos especialistas em Connectif. Para entrar em contato com eles, basta abrir um ticket de Suporte clicando no botão azul de “Ajuda” no seu dashboard.
Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta no Connectif, recomendamos que você continue com os seguintes artigos:
- lista de templates de workflows, para implementar em sua conta ações já testadas pelos nossos especialistas.
- Pastas em workflows, para manter seus fluxos de trabalho organizados.
- Prioridade dos workflows, para classificar os workflows por ordem de importância.
- Editor de workflows, para aprender como utilizar a funcionalidade de criação de fluxos do Connectif.