Workflows é o local onde todos os fluxos criados na sua conta da Connectif são armazenados. Nessa tela, é possível acessar e gerenciar as diferentes estratégias, além de criar novos workflows e iniciar aqueles que estão prontos.
Como acessar?
Você pode acessar a interface de Workflows por meio do botão de acesso da sua conta.
Interface
A interface principal de Workflows é composta por 4 blocos:
1. Criação, prioridade, pesquisa e filtragem: para criar um novo workflow, ordenar os fluxos existentes com base na prioridade e localizar ou filtrar os resultados exibidos na lista.
2. Pastas de workflows: para organizar os workflows em pastas e subpastas.
3. Lista de workflows: para navegar pelos workflows. Por padrão, exibe todos os fluxos existentes e, quando os filtros são usados, a seleção resultante. Cada um dos workflows da lista apresentará algumas opções, dependendo do status em que se encontra:
- Editar: para criar um workflow. Em fluxos que estão em rascunho e precisam ser concluídos para poderem ser ativados.
- Iniciar: para iniciar um workflow. Em fluxos que estão em rascunho e não contêm incidentes.
- Finalizar: para concluir um workflow. Em fluxos que foram iniciados.
- Live view: para ver as estatísticas de um workflow. Em fluxos que foram finalizados e já têm dados para exibir, e também em fluxos ativos.
Funcionamento
Workflows exibe, por padrão, todos os fluxos criados na conta. Navegue pela interface ou use alguma das funcionalidades de pesquisa para encontrar o workflow que deseja acessar.
Use as prioridades e pastas para organizar suas estratégias, exportá-las ou criar uma nova por meio dos templates, em branco ou importando um workflow existente.
1. Criar um novo workflow
Há várias opções para adicionar um novo workflow à sua conta:
1.1. Criar um workflow em branco
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, clique em Workflow personalizado.
1.2. Criar um workflow a partir de um template da Connectif
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, na lista de templates de workflows, você encontrará modelos de workflows agrupados que poderá usar como base para suas estratégias.
Saiba como usar a lista de templates de workflows neste artigo.
1.3. Duplicar um workflow existente
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja duplicar, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para duplicá-los ao mesmo tempo.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Duplicar).
Depois de duplicado, uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4), e o fluxo duplicado aparecerá em primeiro lugar com o identificador [1].
Você também pode duplicar um workflow na lista de workflows (4), clicando em (Mais) e em Duplicar.
2. Editar um workflow existente
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja ativar e clique em (Mais) e em Editar.
Se um workflow já tiver sido iniciado, só será possível editar algumas configurações de determinados nós, mas não será possível adicionar ou excluir nós.
Ao clicar em editar um workflow, você acessará o editor de workflows, onde poderá continuar sua configuração.
Saiba como funciona o editor de workflows neste artigo.
3. Iniciar um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja ativar e clique em (Mais) e em Iniciar.
A opção de iniciar só aparece em workflows que estão configurados corretamente e se encontram em rascunho.
4. Importar e exportar um workflow
A Connectif oferece a possibilidade de exportar um workflow para um arquivo e compartilhá-lo posteriormente. Depois de exportado, é possível importá-lo para qualquer conta da Connectif.
Além disso, ao exportar um workflow, os conteúdos e formulários que ele contiver também serão exportados.
Você pode exportar qualquer workflow, independentemente do status em que se encontre: rascunho, ativo, finalizado etc. No entanto, não é possível exportar um workflow que contenha nós de integrações personalizadas.
4.1. Exportar um workflow para uso posterior
Aspectos a serem considerados:
- O arquivo de exportação incluirá os segmentos e campos personalizados que você tiver definido, mas eles não serão criados; será feita uma tentativa de usar os existentes na conta de destino.
- Se algum produto tiver sido inserido como filtro em algum nó do workflow, esse filtro será excluído da exportação.
- As referências a formulários incorporados também não serão incluídas na exportação.
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja exportar, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para exportá-los ao mesmo tempo.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Exportar).
Ao exportar, será iniciado o download do arquivo de exportação no formato ".cn" e uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4).
Você também pode duplicar um workflow na lista de workflows (4), clicando em (Mais) e em Exportar.
4.2. Importar um workflow existente
Na área de criação (1), clique em Criar novo workflow.
Na tela seguinte, clique em Importar workflow.
Selecione no seu computador o arquivo no formato ".cn" para iniciar a importação ou arraste-o diretamente para a área de Importar workflow. Depois de importado, o workflow será criado com o status de rascunho e será aberto automaticamente.
Revise o workflow importado, altere os conteúdos se necessário e corrija os possíveis erros ou alertas que possam existir.
5. Excluir um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja excluir, passe o cursor sobre ele e marque a caixa de seleção para selecioná-lo.
Se desejar, você pode selecionar vários workflows para excluí-los ao mesmo tempo.
Na área de seleção e duplicação (2), clique em (Excluir).
Na mensagem de alerta exibida, clique em Excluir workflow para confirmar a exclusão do workflow da Connectif.
Depois de excluído, uma mensagem de sucesso será exibida na lista de workflows (4).
Você também pode excluir um workflow na lista de workflows (4), clicando em (Mais) e em Excluir.
6. Pausar um workflow iniciado
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja pausar e clique em (Mais) e em Pausar.
A opção de pausar só aparece em workflows que estão ativos. Os workflows pausados por mais de 3 meses serão finalizados automaticamente.
Um workflow pausado pode ser retomado a qualquer momento.
7. Finalizar um workflow
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja finalizar e clique em Finalizar.
A opção de finalizar só aparece em workflows que estão ativos.
Um workflow finalizado pode ser duplicado, mas não pode ser retomado.
8. Ver as estatísticas de um workflow
A opção de ver as estatísticas só aparece em workflows que estão ativos ou finalizados.
8.1. Ver as estatísticas de um workflow ativo
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja revisar e clique em (Mais) e em Live view.
8.2. Ver as estatísticas de um workflow finalizado
Na lista de workflows (4), localize o fluxo que deseja revisar e clique em (Mais) e em Live view.
9. Definir a prioridade dos workflows
Na área de criação (1), clique em Definir prioridade.
Na tela seguinte, em prioridade dos workflows, você poderá definir a ordem de execução dos seus workflows.
Saiba como funciona a prioridade dos workflows neste artigo.
10. Organizar os workflows em pastas
Na área de pastas de workflows (3), você terá uma visão completa das pastas dos seus workflows.
Nesta seção, você pode expandir pastas que, por sua vez, contêm outras pastas. Você poderá adicionar e excluir pastas facilmente e organizar seus workflows em poucos passos com o sistema de 'arrastar e soltar'.
Saiba como organizar suas pastas em workflows neste artigo.
Parabéns!
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Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta na Connectif, recomendamos que você continue com os seguintes artigos:
- lista de templates de workflows, para implementar na sua conta ações já testadas por nossos especialistas.
- Pastas em workflows, para manter seus fluxos de trabalho organizados.
- Prioridade dos workflows, para classificar os workflows por ordem de importância.
- Editor de workflows, para aprender a usar a funcionalidade de criação de fluxos da Connectif.