Desde Connectif es posible enviar información hacia un sistema o aplicación externos. Mediante una integración personalizada, podrás sincronizar los datos existentes en Connectif con otras plataformas.
En este artículo, aprenderás cómo crear una integración personalizada para enviar datos desde Connectif.
Tiempo de implementación: 15 minutos.
Dificultad: Media
¿Cuándo utilizarlo?: Cuando sea necesario enviar datos desde Connectif a sistemas o aplicaciones externas.
Para realizar este tipo de integraciones, necesitarás de un experto con conocimientos de programación.
PASO 1 - Creación de la integración personalizada
En caso de que trabajes con un ERP, te recomendamos seguir estos pasos para sincronizar los datos de los contactos que envían un formulario en Connectif.
1. Accede a "Integraciones > Personalizadas" y haz clic sobre Crear nueva integración.
2. Establece el campo "Nombre de la integración" para identificar la integración.
3. (Opcional) Personaliza el color, incluye una descripción o categoriza la integración.
4. Haz clic en Guardar.
PASO 2 - Configuración del evento "Enviar Datos"
(En este apartado se van a configurar los campos que serán compartidos con la plataforma externa).
5. En la pestaña Enviar datos, haz clic sobre Crear nuevo evento de envío.
6. Haz clic en Añadir un nuevo campo para crear un campo personalizado y rellena los campos necesarios en el bloque derecho.
Para saber más sobre campos personalizados, haz clic aquí.
Es importante que el campo email sea de tipo email y sea marcado como Obligatorio y Es clave primaria, ya que se utilizará para identificar al contacto.
7. Repite la acción indicada en el punto 6 tantas veces como campos quieras enviar.
8. En "Webhook URL donde enviar el mensaje", pega el enlace al webhook generado en el sistema o aplicación externos que recibirán los datos desde Connectif.
Un webhook es un método que espera a que ocurra un evento, en este caso en Connectif, y reacciona transfiriendo los datos a otra aplicación o sistema usando una llamada HTTP.
9. Haz clic en Guardar y, en la pantalla de confirmación, haz clic en Volver al listado de eventos.
PASO 3 - Envío de datos desde Connectif
(En este apartado se explica cómo mandar los datos desde Connectif a través de un workflow).
10. Accede desde el menú lateral izquierdo a la sección Workflows, haz clic en Crear nuevo workflow y selecciona Crear workflow en blanco.
11. Crea la estructura de tu workflow con un nodo de tipo disparador, por ejemplo "Al enviar formulario", y el nodo de tipo acción "Acción [nombre de tu integración]”.
12. En el nodo "Al enviar formulario", haz clic en (Editar configuración del nodo).
13. En la pestaña Datos, comprueba que los datos que recoge el nodo "Al enviar formulario", son los adecuados.
El formulario debe recoger todos los campos que se espera enviar al sistema externo y que sus tipos de datos coincidan.
En cambio, los identificadores de los campos no es necesario que sean los mismos, ya que se establecerá la relación entre ellos en el punto 16.
14. Haz clic en Volver al workflow.
15. En el nodo "Acción [nombre de tu integración]”, haz clic en (Editar configuración del nodo).
16. Relaciona las variables para asignar la información que recoge el formulario a los campos que correspondan en la integración personalizada.
Si quieres aprender más sobre las variables, haz clic aquí.
17. Haz clic en Actualizar.
18. En el workflow, haz clic en Guardar para guardar los cambios y en Iniciar para activarlo.
Extra: Creación de un Segmento Dinámico Plus de la integración
Con Connectif, podrás crear un Segmento Dinámico Plus para filtrar por las actividades y campos relacionados con las integración personalizada.
Si quieres aprender cómo crear un Segmento Dinámico Plus con los contactos de tu integración, revisa este artículo.
Una vez crees un segmento de contactos de la integración personalizada, esta no podrá eliminarse. Además, si alguno de sus campos se está usando como condición de segmentación, tampoco podrá borrarse ni editarse.
¡Éxito!
Tu Integración personalizada está lista para recibir datos.
¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Integración personalizada para enviar datos, para mandar datos desde Connectif a sistemas o aplicaciones externos.
- Detectar y reaccionar a enlaces web creados fuera de Connectif, para identificar y dar respuesta a los clics en cualquier enlace de tu web.
-
Integración con Facebook e Instagram, para gestionar las audiencias de tu cuenta de Facebook Ads con Connectif.
-
Formularios integrados, para detectar y recoger en Connectif formularios ya existentes en tu web.
¡Éxito!
Tu integración personalizada para enviar datos desde Connectif ya está lista.
¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Integración personalizada para recibir datos, para recoger datos en Connectif desde sistemas o aplicaciones externos.
- Detectar y reaccionar a enlaces web creados fuera de Connectif, para identificar y dar respuesta a los clics en cualquier enlace de tu web.
-
Integración con Facebook e Instagram, para gestionar las audiencias de tu cuenta de Facebook Ads con Connectif.
-
Formularios integrados, para detectar y recoger en Connectif formularios ya existentes en tu web.