El editor de workflows es la funcionalidad de Connectif que permite crear y editar los flujos de trabajo para constituir las diferentes estrategias con las que mejorar tus resultados de negocio.
¿Cómo acceder?
Puedes acceder al Editor de workflows desde Workflows, haciendo clic en Crear nuevo workflow.
Interfaz
La interfaz del editor de workflows está compuesta por 3 bloques:
1. Inicio, opciones y errores: para iniciar el workflow, guardar o descartar los cambios realizados, así como exportarlo o borrarlo. También se encuentran las opciones que actúan sobre todo el workflow, como:
- Ver listado de incidencias: para, en el caso de que los haya, mostrar los errores que resolver antes de arrancar el workflow.
- Añadir notas: para añadir apuntes en los workflows.
- Modo cortar: para recortar fácilmente las conexiones entre nodos.
- Modo selector: para delimitar un área de selección manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrando.
- Modo autoconectar: para conectar de forma automática unos nodos con otros cuando se añadan al tablero.
- Opciones de visualización de tablero: para cambiar la visualización del tablero. También se encuentra la opción de Vaciar el tablero, para borrar todos los nodos.
2. Panel de diseño: para construir visualmente el workflow haciendo uso de las estructuras y componentes del menú de selección de nodos.
3. Menú de selección de nodos: para navegar por los diferentes nodos disponibles y configurar los workflows arrastrándolos al panel de diseño.
Funcionamiento
El editor de workflows funciona mediante el sistema 'drag and drop', que permite conectar nodos entre sí para agregar acciones, condiciones y disparadores al flujo para diseñar las diferentes estrategias y sus ramas.
Los nodos funcionan como etapas en el transcurso del flujo que sigue el contacto a lo largo del workflow. Para continuar su camino, el contacto debe activar un evento, cumplir una condición o ser impactado con una acción, dependiendo del nodo en que se encuentre.
En el editor siempre se encontrará, por defecto, un único nodo "Inicio", desde el cual parten todas las estrategias y que sirve para establecer los contactos a los que se van a dirigir.
1. Nombrar/cambiar el nombre del workflow
En el panel de diseño (2) haz clic en el botón (Editar).
En el desplegable, escribe el nombre que quieras asignarle a tu workflow y, de forma opcional, añade una descripción para el mismo. Haz clic en Aplicar para guardar el nuevo nombre de tu workflow.
2. Añadir/eliminar etiquetas al workflow
Añadir etiquetas a los workflows te permitirá usarlas como opción de filtrado en la interfaz de todos los Workflows, para localizarlos fácilmente.
En el panel de diseño (2) haz clic en Añadir etiquetas.
Introduce el término por el que desees identificar el workflow. Si deseas añadir varias, haz clic en el botón "Enter" de tu teclado para generar un nuevo tag.
Para eliminar las etiquetas, haz clic en el botón del tag que quieras quitar de tu workflow.
3. Añadir nodos
En el menú de selección de nodos (3), localiza el nodo que quieras añadir y arrástralo al editor, de forma que conecte con el nodo "Inicio".
Existen 3 tipos de nodos disponibles en Connectif, dependiendo de su función:
3.1. Nodos de tipo Disparador
Sirven para reactivar el flujo en el momento en que un contacto realiza alguna actividad en nuestra página o cumple determinada condición.
Aprende cuáles son y cómo funcionan los nodos de tipo Disparador en este artículo.
3.2. Nodos de tipo Condición
Sirven para filtrar los contactos y así poder segmentar de forma más precisa las acciones de un workflow. En el momento en que un usuario llega a un nodo de tipo condición, se comprueba si cumple o no sus requisitos para dirigirle por el flujo.
Aprende cuáles son y cómo funcionan los nodos de tipo Condición en este artículo.
3.3. Nodos de tipo Acción
Sirven para ejecutar operaciones específicas dentro de los flujos. En el momento en que un usuario llega a un nodo de tipo acción, se inicia su actividad.
Aprende cuáles son y cómo funcionan los nodos de tipo Acción en este artículo.
4. Configurar los nodos
Accede a la configuración del nodo haciendo clic en (Editar configuración del nodo) del nodo que quieras editar en el panel de diseño (2).
Cada uno de los nodos de Connectif tiene una interfaz que permite configurar su actividad, limitaciones y conocer los datos que exporta cada uno:
4.1. Configuración
Cada nodo tiene sus propias opciones de configuración, para establecer qué actividad debe dispararlo (en caso de nodos de tipo Disparador), qué condición deben cumplir los contactos para continuar por el flujo (en caso de nodos de tipo Condición) o qué actividad realizarán los contactos al llegar al mismo (en caso de nodos de tipo Acción).
En nuestro ejemplo, se muestra la configuración del nodo disparador "Al visitar página".
4.2. Limitaciones
Para delimitar la actividad del nodo y establecer las condiciones bajo las cuales no operará. Su uso permite pausar nodos automáticamente de forma temporal o definitiva. Si se combinan limitaciones, siempre tendrá prioridad la más restrictiva.
Los nodos de tipo condición no tienen limitaciones porque ellos mismos funcionan a modo de filtro.
Aprende cuáles son y cómo funcionan las limitaciones en nodos en este artículo.
4.3. Datos
Para poder revisar la información que se importa y exporta dentro de cada nodo a través del flujo.
En nuestro ejemplo, se muestran los datos del nodo "Al visitar página".
5. Copiar y pegar nodos
Copiar y pegar nodos es una acción muy sencilla que puedes realizar en la configuración de tus workflows. Haciendo uso de esta funcionalidad, podrás agilizar el proceso de configuración y evitar posibles errores.
Para acceder a ella, haz clic sobre un nodo para seleccionarlo y accede a las funcionalidades de Copiar nodo y Pegar nodo del panel de inicio (1).
Aprende cómo copiar y pegar nodos en este artículo.
6. Añadir notas al workflow
Añade apuntes en tu workflow para recordar todos los detalles y documentar el proceso de creación o aspectos a recordar sobre el mismo.
Las notas que añadas a un workflow también se incluirán si lo exportas o duplicas.
En el panel de inicio (1) haz clic en (Añadir nueva nota a este workflow).
Configura tu nota añadiendo las anotaciones necesarias, así como el estilo que más convenga. También puedes añadir enlaces e imágenes a la misma, anclarla y cambiarla de color.
Mueve la nota haciendo clic en ella y arrastrándola al lugar del panel de diseño (2) donde desees. También puedes enlazarla con nodos con los que se relacione.
Una vez haya notas en el workflow, dispondrás de varias opciones haciendo clic en , la pestaña que aparecerá en el panel de inicio (1):
- Ocultar/mostrar notas: para hacer invisibles las notas que haya colocadas en el flujo (opción por defecto) o volver a mostrarlas.
- Expandir todas las notas: para mostrar las notas en su formato expandido. Con esta opción no se pueden minimizar, aunque sí es posible ajustar el tamaño.
- Contraer todas las notas: para expandir y contraer las notas a voluntad (opción por defecto). Permite únicamente ver una nota desplegada en pantalla, ya que el resto se contraerán cuando se haga clic en otra nota o en cualquier otro punto fuera de ellas.
7. Revisar las alertas
Al hacer clic en Iniciar o Guardar se mostrará, si existe, el reporte de incidencias en el panel de inicio (1). También se mostrará un sombreado a modo de alerta en el/los nodos que contengan errores.
En caso de que hayas hecho clic en Iniciar, también aparecerá un mensaje de alerta en la esquina inferior derecha de la pantalla, como se ve en la imagen.
Revisa los errores para poder activar tu workflow, haciendo clic en (Mostrar reporte de incidencias).
El workflow no podrá activarse si contiene errores.
En la pestaña que se mostrará, podrás ver los errores que tiene tu estrategia e ir directamente al nodo que los contenga haciendo clic en Ir al nodo.
8. Programar el inicio y el final del workflow
Una vez el workflow esté listo, haz clic en Iniciar en el panel de inicio (1) y establece el inicio y el final del mismo.
No puede haber menos de 55 minutos entre el inicio y el final de un workflow.
Por defecto están marcadas las opciones para iniciar el workflow inmediátamente y detenerlo manualmente. Haz clic en Programar para escoger una fecha de inicio y de fin.
También puedes escoger la opción Duración determinada para que el workflow se detenga pasado un período de tiempo concreto.
Una vez configurado el inicio y el final de tu workflow, haz clic en Iniciar/Programar para activar tu estrategia.
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¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
- Contenido web de Connectif, para aprender cuáles son y cómo crear los contenidos web desde Connectif que utilizar en tus workflows.
- Nodo "Obtener productos", para conocer uno de los nodos más útiles de toda la plataforma.
-
Carpetas en workflows, para organizar y mantener todas tus campañas agrupadas de forma visual.
- Tipos de test A/B/X y configuración, para aprender cómo realizar un test con Connectif con el que probar varias alternativas.