Workflows est l’endroit où sont stockés tous les flux créés dans votre compte Connectif. Depuis cet écran, vous pouvez accéder et gérer les différentes stratégies, ainsi que créer de nouveaux workflows et lancer ceux qui sont prêts.
Comment y accéder ?
Vous pouvez accéder à l’interface des Workflows via le bouton d’accès de votre compte.
Interface
L’interface principale des Workflows est composée de 4 blocs :
1. Création, priorité, recherche et filtrage : pour créer un nouveau workflow, organiser les flux existants en fonction de leur priorité et localiser ou filtrer les résultats affichés dans la liste.
2. Sélection, duplication, exportation et suppression : pour sélectionner/désélectionner tous les workflows, et dupliquer, exporter ou supprimer la sélection.
3. Dossiers de workflows : pour organiser les workflows en dossiers et sous-dossiers.
4. Liste de workflows : pour naviguer parmi les workflows. Par défaut, tous les flux existants sont affichés, et avec les filtres, la sélection correspondante. Chaque workflow de la liste présentera différentes options selon son état :
- Modifier : pour concevoir un workflow. Pour les flux en brouillon qui doivent encore être finalisés avant de pouvoir être activés.
- Démarrer : pour lancer un workflow. Pour les flux en brouillon qui ne contiennent pas d’erreurs.
- Finaliser : pour terminer un workflow. Pour les flux déjà lancés.
- Live view : pour visualiser les statistiques d’un workflow. Pour les flux terminés ayant des données à afficher, et aussi pour les flux actifs.
Fonctionnement
Workflows affiche, par défaut, tous les flux créés dans le compte. Naviguez dans l’interface ou utilisez une des fonctionnalités de recherche pour trouver le workflow que vous souhaitez consulter.
Utilisez les priorités et dossiers pour organiser vos stratégies, exportez-les ou créez-en une nouvelle à partir de modèles, d’un canevas vierge ou en important un workflow existant.
1. Créer un nouveau workflow
Il existe plusieurs options pour ajouter un nouveau workflow à votre compte :
1.1. Créer un workflow vierge
Dans la zone de création (1), cliquez sur Créer un nouveau workflow.
Sur l’écran suivant, cliquez sur Créer un workflow vierge.
1.2. Créer un workflow à partir d’un modèle de Connectif
Dans la zone de création (1), cliquez sur Créer un nouveau workflow.
Sur l’écran suivant, dans la liste des modèles de workflows, vous trouverez des modèles de workflows groupés, à utiliser comme base pour vos stratégies.
Découvrez comment utiliser la liste des modèles de workflows dans cet article.
1.3. Dupliquer un workflow existant
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez dupliquer, passez le curseur dessus et cochez la case pour le sélectionner.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner plusieurs workflows pour les dupliquer en même temps.
Dans la zone de sélection et duplication (2), cliquez sur (Dupliquer).
Une fois dupliqué, un message de succès s’affichera dans la liste des workflows (4), et le flux dupliqué apparaîtra en premier avec l’indicateur [1].
Vous pouvez également dupliquer un workflow depuis la liste des workflows (4) en cliquant sur Plus puis sur Dupliquer.
2. Modifier un workflow existant
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez activer et cliquez sur Plus puis sur Modifier.
Si un workflow est déjà démarré, seules certaines configurations de certains nœuds pourront être modifiées, mais il ne sera pas possible d’ajouter ou de supprimer des nœuds.
En cliquant sur modifier un workflow, vous accéderez à l’éditeur de workflows, où vous pourrez poursuivre sa configuration.
Découvrez comment fonctionne l’éditeur de workflows dans cet article.
3. Démarrer un workflow
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez activer et cliquez sur Démarrer.
L’option de démarrage n’apparaît que pour les workflows correctement configurés et qui se trouvent en brouillon.
4. Importer et exporter un workflow
Connectif permet d’exporter un workflow dans un fichier afin de le partager ultérieurement. Une fois exporté, il est possible de l’importer dans n’importe quel compte Connectif.
De plus, en exportant un workflow, les contenus et formulaires qu’il contient seront également exportés.
Vous pouvez exporter n’importe quel workflow, quel que soit son état : brouillon, actif, finalisé, etc. Cependant, il n’est pas possible d’exporter un workflow contenant des nœuds d’intégrations personnalisées.
4.1. Exporter un workflow pour une utilisation ultérieure
Aspects à prendre en compte :
- Le fichier d’exportation inclura les segments et champs personnalisés que vous avez définis, mais ils ne seront pas créés ; le système tentera d’utiliser ceux déjà existants dans le compte de destination.
- Si un produit a été utilisé comme filtre dans un nœud du workflow, ce filtre sera exclu de l’exportation.
- Les références à des formulaires intégrés ne seront pas non plus incluses dans l’exportation.
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez exporter, passez le curseur dessus et cochez la case pour le sélectionner.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner plusieurs workflows pour les exporter en même temps.
Dans la zone de sélection et duplication (2), cliquez sur (Exporter).
Lors de l’exportation, un téléchargement du fichier au format ".cn" commencera et un message de confirmation s’affichera dans la liste des workflows (4).
Vous pouvez également exporter un workflow depuis la liste des workflows (4) en cliquant sur Plus puis Exporter.
4.2. Importer un workflow existant
Dans la zone de création (1), cliquez sur Créer un nouveau workflow.
Sur l’écran suivant, cliquez sur Importer un workflow.
Sélectionnez le fichier au format ".cn" depuis votre ordinateur pour lancer l’importation ou glissez-le directement dans la zone de Importer un workflow. Une fois importé, le workflow sera créé à l’état de brouillon et s’ouvrira automatiquement.
Vérifiez le workflow importé, modifiez les contenus si nécessaire et corrigez les éventuelles erreurs ou alertes.
5. Supprimer un workflow
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez supprimer, passez le curseur dessus et cochez la case pour le sélectionner.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner plusieurs workflows pour les supprimer en même temps.
Dans la zone de sélection et duplication (2), cliquez sur (Supprimer).
Dans la fenêtre d’alerte qui s’affichera, cliquez sur Supprimer le workflow pour confirmer la suppression du workflow dans Connectif.
Une fois supprimé, un message de confirmation s’affichera dans la liste des workflows (4).
Vous pouvez également supprimer un workflow depuis la liste des workflows (4) en cliquant sur Plus puis Supprimer.
6. Mettre en pause un workflow démarré
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez mettre en pause et cliquez sur Plus puis Pause.
L’option de pause n’apparaît que pour les workflows actifs. Les workflows mis en pause pendant plus de 3 mois seront automatiquement finalisés.
Un workflow mis en pause peut être repris à tout moment.
7. Finaliser un workflow
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez terminer et cliquez sur Finaliser.
L’option de finalisation n’apparaît que pour les workflows actifs.
Un workflow finalisé peut être dupliqué, mais ne peut pas être relancé.
8. Voir les statistiques d’un workflow
L’option de visualisation des statistiques n’apparaît que pour les workflows actifs ou finalisés.
8.1. Voir les statistiques d’un workflow actif
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez examiner et cliquez sur Plus puis Live view.
8.2. Voir les statistiques d’un workflow finalisé
Dans la liste des workflows (4), localisez le flux que vous souhaitez examiner et cliquez sur Live view.
9. Définir la priorité des workflows
Dans la zone de création (1), cliquez sur Définir la priorité.
Sur l’écran suivant, dans la section priorité des workflows, vous pouvez définir l’ordre d’exécution de vos workflows.
Découvrez comment fonctionne la priorité des workflows dans cet article.
10. Organiser les workflows par dossiers
Dans la zone des dossiers de workflows (3), cliquez sur Dossiers pour afficher la vue complète des dossiers de vos workflows.
Dans ce mode, vous pouvez déployer des dossiers qui contiennent à leur tour d’autres dossiers à l’intérieur. Vous pourrez facilement ajouter et supprimer des dossiers et organiser vos workflows en quelques étapes grâce au système de glisser-déposer.
Découvrez comment organiser vos dossiers de workflows dans cet article.
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Continuez à apprendre !
Pour tirer le meilleur parti de votre compte Connectif, nous vous recommandons de poursuivre avec les articles suivants :
- liste des modèles de workflows, pour mettre en place dans votre compte des actions déjà testées par nos spécialistes.
- Dossiers dans les workflows, pour garder vos flux de travail bien organisés.
- Priorité des workflows, pour classer les workflows par ordre d'importance.
- Éditeur de workflows, pour apprendre à utiliser la fonctionnalité de création de flux de Connectif.